前不久，一份O2O的死亡名單揭露了O2O背后“尸橫遍野”的現狀，有人說：“O2O已經走到了盡頭”。O2O行業路在何方，且聽美團大眾點評高級副總裁、外賣配送事業群總裁——王慧文為大家帶來精彩分析。

以下為投資哥整理：

 

【O2O行業的昨天與今天】

今天的O2O大概相當于2005年的實物商品電商， 當時的B2B行業基本戰爭結束，阿里巴巴一家獨大，在C2C行業淘寶跟易趣打的正歡，跟今天美團外賣和餓了嗎交火水平差不多，B2C是2005年京東剛拿出到一筆投資，維品會、聚美優品那個時候還沒有成立，在當時地位比較高的當當網，當當網在書品類已經一家獨大。

自2010年O2O行業很火爆有幾個非常關鍵的原因：

第一大原因是過去的傳統商業到了2012年遇到一個巨大的瓶頸：過去經營方法太粗放，營銷水平、渠道管理水平、產品水平都沒有跟上時代的發展，供給側出現了問題。

第二大原因是手機出現和普及。相比電腦時代有很多關鍵不同，手機這新的科技有幾個很重要的屬性，第一個重要屬性是有地理位置屬性，整個O2O發展，不管是團購，還是外賣，還是打車，他們基本上都依賴于一個非常關鍵的信息是位置信息，如果沒有位置信息，外賣體驗會非常差，打車根本不可能。第二個屬性是可以推送，比如外賣，消費者下完單之后，這個訂單要傳送到商家主要靠推送，每天推送量非常大，打車也一樣。第三個屬性是跟個人強相關。這三個要素跟后來O2O發展起到巨大的超級推動作用，這些基礎變化導致O2O行業出現新的機會。

 

【O2O的行業細分方向】

依賴于這幾個關鍵推動要素，我們把O2O行業再做進一步細分，分四個方向：

一是商家不動消費者動，消費者去商家那，到店服務。

二是消費者不動商家動，商家到消費者上門，上門或到家服務。

三是消費者和商家都動，就是打車，打車的供給方和消費者都在動。

四是異地的情況，異地是比較特殊的場景，就是酒店旅游。

這四大方向里除了第一個方向消費者是被動的，其他方向的消費情況都有很大的變數，而產品、品類、上下游延伸上還遠遠不能成為規模，這是當前行業所處的環境。

 

【O2O的投資與創業】

去年到今年，大概一年的時間里面，整個O2O方向上新的投資或者新的創新企業生存狀況一般，大家會不會問低潮期又來了，寒冬又來了，這要從哪個維度看？如果從投資的比數來看以及新成立公司來看可能是這樣子，如果從這個行業的成功機遇來講，我覺得當前是一個最好的時機。

如果我是一個投資人，在2014年下半年到2015年上半年我國的投資環境中，我估計一筆錢都投不出去，2014年下半年到2015年上半年起步的這些公司里，我會投一些錢，因為我相信他們做這些業務大部分將來都能夠做成，為什么現在遇到這樣的挫折？很重要一點是大部分創業者、大部分早期企業在一個足夠小的顆粒組里還沒有驗證自己的商業模式就快速擴大了規模。

我跟創業者聊為什么這么快速擴大規模？但是大部分創業者投資太火熱了，我不擴大規模，看另外一家同行比我大就拿不到下一筆投資，拿錢砸我怎么辦，這是現實，過熱的市場情況對創業不利。

 

【B2C與O2O】

回顧電商行業，電商行業2005年京東才拿到第一筆投資，對于B2C這個行業來說，已經走了六年。 有時候走的早并不重要，京東在1999年就已經成立了，只不過成立的時候沒有網站，還在中關村擺攤賣光盤，2014年下半年和2015年上半年很多產品很多創業團隊都存在這樣情況，很像2000年B2C網站狂砸錢狂融資，我的建議是降下來，一是優化用戶獲得成本，我有一個簡化的判斷，作為交易型網站如果用戶獲取成本低于50塊錢，恭喜你會獲得成功，如果在50-100之間有點勉強了，如果在100以上基本上倒閉了。趕緊把規模降下來，降低用戶獲得成本。二是降低損耗，很多做O2O的，尤其是去年初做O2O，尤其做到家的這波O2O，損耗的非常高，有些創業者跟我講損耗率只有0.5%，只不過把損耗率成本擠到別的地方了，依然很高。如果把一個保潔阿姨雇傭了，今天沒干活是一個損耗，比如一個賣水果的，水果全賣出去了，是打折方式全處理掉了，打折就是損耗，必須降到很小的部分才能做這個事情。

O2O有一個好處，你的生意可以在一個很小的顆粒組里經營，比如我做外賣早期，在我們公司附近北面經營外賣業務，在決定搞大規模外賣一天120單，在這個范圍里可以做服務，消費者已經滿足服務，這個時候創業者會問的話沒有規模效益，怎么降低成本，我說一個非常重要的事實，來問很多人是不知道，我問沃爾瑪號稱天天平價，低價是怎么做到，99%人說低價是規模大、采購成本低，錯，沃爾瑪低價絕不是這么做，沃爾瑪只有一家店就已經實現低價了，不是靠規模使顯得，沃爾瑪是因為有低價把對手干死了才有規模，不要把因果搞反了，這是當前行業現狀。

我個人作為一個行業參與者，這是我當前觀察重要的一塊，我終于看到這方面創業者開始能耐著性子在很小的顆粒組來做，像劉強東當時賣光盤一樣，這些做法是未來最有希望取得成功的做法。

 

【下一步計劃】

我們新美大下一步怎么計劃？當前做這么多業務，我們始終考慮一件事情，站在整個O2O方向上，站在品類、用戶、商家方向上來看，我們還能為這個行業創造什么價值，有哪些可以提高效率的地方，有哪些降低成本，包括整個產業效率的變化，所有做O2O的一定要明白一個事情，任何一個參與者，我們作為一個新參與者，如果沒有讓整個產業經營效率發生變化，我們是沒有給產業創造價值，我們也無法創造自己的價值。我們按品類，看我們貓眼電影是一個很奇妙品類，并不是行業里面第一家做電影選座的，等我們開始做之后，這個行業發展速度非常快，電影選座事情從20%左右市場滲透率漲到百分之六七十，就一年時間，20%的人在線買票發展到百分之六七十在線買票，為什么這么快？在這個行業里面，電影院行業的IP化、互聯網化已經做的很好，而且標準化很好，這是IP化不是一個分散的市場，中國有那么的電影院、院線，但是提供票路的軟件和解決方案只有六七家，導致作為一個平臺很容易跟票路網站接起來，體驗非常有保障，選哪個座位，整個用戶體驗產生非常大的體驗，有這樣用戶體驗改善，導致消費者在這個行為遷移上速度非常快。

因為這樣的變化對比看我們所做的其他行業，會發現在餐飲行業里情況完全不一樣，首先商家的IT化水平遠遠沒有電影業水平高，商家的IP化也做了，但是常常沒有聯網，沒有互聯網化，有一些有互聯網化但是沒有標準化接口，軟件極度分散，這個成本極度高的。美團和大眾點評是一家什么公司，我們認為是一家運輸公司，把消費者運到商家去，把商家商品運到消費者那去，我們沒必要修路，修路由國家建、市場建，但是從大眾點評2003年到現在十三年，美團到現在六年，六年過去之后，這個路建設竟然進展非常慢，導致影響我們交通公司發展，所以最近一段時間不能完全被動等待市場變化，作為這個行業主要參與者，我們要推動這個事情變化。

下一步在軟件餐飲商家IP化事情投非常多的事情快速進展，會多種方式同時推動，包括開放平臺、投資、我們自己參與，對于餐飲商家IP化、互聯網化、互聯網接口標準化能夠快速發展，我們有非常大的信息，如果這件事情發生變化，整個餐飲商家經營水平、效率提高空間、消費者O2O提供更有想象力服務空間都會被打開，這個行業才真正進入被O2O改造的行業，整個O2O的未來非常美好，只不過當前經營水平，我們的操作水平還處在一個不夠高的狀態，這需要整個O2O行業從業者一起參與共同進化，把這個市場做的更好。

 

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