區(qū)塊鏈發(fā)展至今已經(jīng)有10個(gè)年頭了,縱觀整個(gè)區(qū)塊鏈的發(fā)展史,我們可以看到這波瀾壯闊的時(shí)代,已經(jīng)誕生許多個(gè)“財(cái)富密碼”般的項(xiàng)目。在這趟時(shí)代的快車(chē)上,漲幅已達(dá)上萬(wàn)倍的BTC、ETH、XRP已經(jīng)成為了數(shù)字貨幣市值的前三甲,而獲得數(shù)百倍、數(shù)十倍的項(xiàng)目也已經(jīng)成為Coin Marketcap上前20名的項(xiàng)目。

縱觀這些成功、或者走向成功的項(xiàng)目,顯然是許多投資者努力尋找的“財(cái)富密碼”。那么,今天我們來(lái)盤(pán)點(diǎn)一下這些“百倍幣”的硬核基因,以期未來(lái)我們也能參與孵化潛在的“百倍幣”項(xiàng)目。

1.時(shí)代造英雄

要造就一個(gè)具備巨大漲幅的區(qū)塊鏈項(xiàng)目,必然是需要集“天時(shí)、地利、人和”為一身的。這其中,“時(shí)代”就是一個(gè)關(guān)鍵的因素。

比特幣(BTC)是第一個(gè)成功實(shí)踐區(qū)塊鏈技術(shù)的項(xiàng)目。貫徹至今,它依然是整個(gè)區(qū)塊鏈行業(yè)的標(biāo)桿項(xiàng)目。這個(gè)項(xiàng)目極具跨時(shí)代意義,因?yàn)樗谝淮巫屓艘庾R(shí)到分布式商業(yè)模式的顛覆性。比特幣(BTC)也是第一次利用分布式運(yùn)營(yíng)的方式取代了中央銀行發(fā)行貨幣與維持貨幣價(jià)格穩(wěn)定的模式,讓人意識(shí)到金融權(quán)力原來(lái)可以下放到分布式運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)。

但是,即使后來(lái)者再怎么仿照比特幣提出“新型數(shù)字貨幣或價(jià)值儲(chǔ)值媒介”項(xiàng)目,都難以達(dá)到比特幣的漲幅了。畢竟,金融市場(chǎng)上,貨幣或價(jià)值存儲(chǔ)媒介往往不是需要多個(gè),而只需要大眾共識(shí)程度最高的一個(gè)即可。而且,比特幣的誕生,是處于2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)時(shí)期。這個(gè)時(shí)間,有許多不再信任銀行的大眾,急需這么一種分布式運(yùn)營(yíng)的數(shù)字貨幣來(lái)取代中心化發(fā)行的法幣。而在獲得大量用戶(hù)支持后,比特幣也成功轉(zhuǎn)向“數(shù)字黃金”的方向發(fā)展,成為許多投資者避險(xiǎn)資產(chǎn)選擇之一。

在這個(gè)以發(fā)行數(shù)字貨幣為目標(biāo)吸引人們眼球的時(shí)代,往往改進(jìn)電子貨幣性能、加密性、易用性等為噱頭,即可獲得了投資者的青睞。這時(shí)候誕生了“比特幣是金、萊特幣是銀”的LTC、為全球地區(qū)提供跨網(wǎng)關(guān)服務(wù)的XRP(瑞波幣)、有加密性更好的XMR(門(mén)羅幣)等。當(dāng)然,還有許多短暫出現(xiàn)輝煌但目前逐漸走向下跌的狗狗幣(DOGE)、萌奈幣(MONA)等等。

這個(gè)時(shí)代,誕生了許多“百倍幣”項(xiàng)目,但顯然回頭來(lái)看,推動(dòng)不算大,因?yàn)樗鼈兏劢关泿蓬I(lǐng)域,卻沒(méi)有讓區(qū)塊鏈技術(shù)走向更大規(guī)模應(yīng)用的階段。

如果說(shuō)2016年前,以發(fā)行數(shù)字貨幣為目標(biāo)的項(xiàng)目都可能獲得短暫成功,那么2016年的時(shí)代就轉(zhuǎn)變?yōu)楦鼮閷?shí)用的階段。

2016年至2017年期間,隨著以太坊(ETH)的大熱,人們開(kāi)始意識(shí)到區(qū)塊鏈的技術(shù)遠(yuǎn)不至于用來(lái)實(shí)現(xiàn)一個(gè)“全球性數(shù)字貨幣系統(tǒng)”而已,應(yīng)該是走出貨幣的范疇,結(jié)合更多應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)推動(dòng)社會(huì)發(fā)展。這個(gè)時(shí)代,就是由以太坊引領(lǐng)的公鏈+DAPP(分布式應(yīng)用)時(shí)代。

通過(guò)打造智能合約的概念,人們意識(shí)到區(qū)塊鏈原來(lái)就可以像互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的操作系統(tǒng)一樣,具備開(kāi)啟新的技術(shù)時(shí)代的潛能。與此同時(shí),以太坊的1CO模式更是成為DAPP的分布式融資渠道(后因風(fēng)險(xiǎn)較大被政策禁止),讓投資者看到了DAPP能夠在以太坊上完成技術(shù)+資金融合啟動(dòng)的可能性。當(dāng)然,利用ETH進(jìn)行1CO的區(qū)塊鏈項(xiàng)目,也源源不斷地為ETH的價(jià)格提供了造血功能。

因此,在2016年-2018年這個(gè)時(shí)代,只要能夠仿照ETH的1CO模式、改進(jìn)相應(yīng)技術(shù)底層的公鏈項(xiàng)目,都能快速獲得成功的機(jī)會(huì),比如熟知的小蟻幣(NEO)、QTUM(量子鏈)、GXS(公信寶)等。當(dāng)然,利用這些公鏈發(fā)布的明星DAPP,也通過(guò)1CO的創(chuàng)新融資方式獲得了巨大增幅,例如立足于顛覆谷歌瀏覽器的BAT(注意力幣)、致力于加密社交的SNT(Status)等。

但是隨著1CO模式被政策的禁止,分布式應(yīng)用項(xiàng)目火熱也大大消退。當(dāng)浪潮退去時(shí),我們才發(fā)現(xiàn),鑒于底層公鏈的技術(shù)性能極度不成熟,這些DAPP所描述的愿景往往只是一紙白皮書(shū)的空談而難以實(shí)現(xiàn)。因此,屬于闡述區(qū)塊鏈概念而獲得投資者青睞的時(shí)代也逐漸遠(yuǎn)去,下一輪“百倍幣”的浪潮,應(yīng)該屬于落地大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用的時(shí)代。誰(shuí)能盡早地打造一個(gè)“性能優(yōu)越”的公鏈+大眾使用的DAPP生態(tài),那么其公鏈代幣+殺手級(jí)DAPP代幣就能夠獲得下一個(gè)時(shí)代的青睞。

2.技術(shù)是核心

當(dāng)然,愿景誰(shuí)都會(huì)講述,趨勢(shì)也會(huì)逐漸被人看到,能夠支撐項(xiàng)目?jī)r(jià)值的,仍然需要回歸到核心的價(jià)值——技術(shù)創(chuàng)新。

當(dāng)每個(gè)時(shí)代來(lái)臨時(shí),有許多區(qū)塊鏈項(xiàng)目都抓住了當(dāng)時(shí)的趨勢(shì),獲得了時(shí)代的青睞。但與此同時(shí),有相同概念與愿景的項(xiàng)目也不在少數(shù)。在競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中,能成為“百倍幣”的項(xiàng)目卻不多。這其中,項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新程度就是核心的因素。

畢竟,當(dāng)項(xiàng)目具備每個(gè)階段最創(chuàng)新的技術(shù)點(diǎn)時(shí),將能夠描繪出更遠(yuǎn)大的愿景、更高的話(huà)題熱度、更好的可行性,這些也才成為投資者愿意時(shí)刻關(guān)注的方向。

比特幣(BTC)以PoW共識(shí)算法成功地創(chuàng)造了第一個(gè)可行的“數(shù)字貨幣”系統(tǒng),這是當(dāng)時(shí)最為劃時(shí)代的技術(shù)創(chuàng)造。集眾多加密極客的青睞,這個(gè)開(kāi)源項(xiàng)目也獲得了許多技術(shù)人員的支持。

以太坊以“智能合約”開(kāi)創(chuàng)了公鏈時(shí)代,立足于將區(qū)塊鏈技術(shù)運(yùn)用在操作系統(tǒng)領(lǐng)域,使得人們意識(shí)到區(qū)塊鏈技術(shù)的巨大潛力。目前,ETH的開(kāi)發(fā)社區(qū)也是全球最大的開(kāi)源區(qū)塊鏈項(xiàng)目社區(qū)。而XRP(瑞波)則是憑借打造一個(gè)全球可流通支付的虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò),通過(guò)網(wǎng)關(guān)的方式降低各個(gè)地區(qū)使用虛擬貨幣的復(fù)雜門(mén)檻。

EOS則是憑借創(chuàng)造性的DPOS共識(shí)算法,打造了一個(gè)性能較高的公鏈網(wǎng)絡(luò),成為了目前大熱的公鏈項(xiàng)目。ADA(Cardano代幣)則提出分層的生態(tài)體系設(shè)計(jì),當(dāng)年也被成為“日本的以太坊”。XMR(門(mén)羅幣)則提出了“環(huán)簽名”加密算法,使得數(shù)字貨幣加密性更好,并且可以分權(quán)管理,成為不可追蹤的數(shù)字貨幣替代品。

DASH(達(dá)世幣)提出了“混幣技術(shù)”,提供了匿名程度更好的數(shù)字貨幣,目前廣受信用卡商喜愛(ài)。NEO則提出了授權(quán)的拜占庭容錯(cuò)機(jī)制(dBFT),當(dāng)年推動(dòng)了公鏈性能更向前一步。IOTA則是第一個(gè)采用DAG技術(shù)的區(qū)塊鏈項(xiàng)目,并致力于解決物聯(lián)網(wǎng)難題。而Cosmos與Palkadot則成為“跨鏈雙雄”,成為走向未來(lái)“多鏈互聯(lián)”的技術(shù)底層。

很顯然,想要成為每個(gè)時(shí)代風(fēng)口浪尖的“百倍幣”,這個(gè)區(qū)塊鏈項(xiàng)目則必須有著獨(dú)特的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn),從而完成每個(gè)階段的區(qū)塊鏈技術(shù)難題,推動(dòng)這個(gè)行業(yè)前進(jìn)與發(fā)展。

目前來(lái)看,區(qū)塊鏈技術(shù)距離真正的成熟,還有許多路需要走。這意味著,還有許多“百倍幣”能夠通過(guò)獨(dú)特與高超的技術(shù)能力,去獲得新時(shí)代的青睞。

3.共用是關(guān)鍵

當(dāng)然,技術(shù)創(chuàng)新是核心的因素,但以金融的角度來(lái)看待每個(gè)數(shù)字貨幣,廣泛的共用性則也是關(guān)鍵的因素。

技術(shù)創(chuàng)新的特征能夠引起人們的廣泛關(guān)注,但最后只有獲得資本的青睞、用戶(hù)使用的滿(mǎn)意的項(xiàng)目才會(huì)走向更遙遠(yuǎn)的未來(lái)。

在區(qū)塊鏈早期發(fā)展時(shí),許多項(xiàng)目都標(biāo)榜自己的技術(shù)通過(guò)改進(jìn)POW或者POS算法以及大咖的站臺(tái),就能夠獲得許多投資者的青睞。但當(dāng)用戶(hù)參與私募或者公募后,上了交易市場(chǎng)就能發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目并沒(méi)有過(guò)多買(mǎi)盤(pán),引發(fā)了價(jià)格的一瀉千里。這種利用信息不對(duì)稱(chēng)獲利的時(shí)代,也逐漸遠(yuǎn)去。市場(chǎng)逐漸的透明,讓用戶(hù)意識(shí)到,成功的區(qū)塊鏈項(xiàng)目必須需要有大量的用戶(hù)買(mǎi)單與認(rèn)可,方能在市場(chǎng)站穩(wěn)腳。因此,共用性成為了項(xiàng)目的關(guān)鍵。

比特幣早期作為小眾的技術(shù)產(chǎn)物,其實(shí)也沒(méi)有獲得大量的資金支持。但2015年一個(gè)名為3M的國(guó)際項(xiàng)目宣布比特幣作為其入金渠道后,吸引了許多用戶(hù)參與到比特幣的交易中,并逐漸認(rèn)可了比特幣的價(jià)值。這使得當(dāng)年比特幣在這些不斷加固的買(mǎi)盤(pán)力量下,成功地飆升到1000多元,成就了當(dāng)年的牛市。這種共用性,使得比特幣以及其他數(shù)字貨幣建立了強(qiáng)大的交易生態(tài)。

以太坊在2017-2018年成為了飆升萬(wàn)倍的數(shù)字貨幣,也是在于人們意識(shí)到以太坊極具“共用性”。ETH作為以太坊的網(wǎng)絡(luò)代幣,當(dāng)區(qū)塊鏈項(xiàng)目利用以太坊打造DAPP時(shí),這些創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)都利用ETH作為募集資金的渠道,這種1CO模式讓大眾獲得成為DAPP天使投資人的機(jī)會(huì)。而1CO模式的成功,使得大量的用戶(hù)需要購(gòu)買(mǎi)ETH來(lái)投資DAPP,因此源源不斷的DAPP項(xiàng)目造就了ETH不斷加固的買(mǎi)盤(pán),這使得ETH成為了當(dāng)年的傳奇。

因此,這種“百倍幣”的底層邏輯就是“共用性”。只有吸引了巨大用戶(hù)“共用”,才能有進(jìn)一步的“共識(shí)”,打造用戶(hù)自治的區(qū)塊鏈項(xiàng)目。

在過(guò)去的2019年中,我們也看到了不少巨大漲幅的項(xiàng)目,這基本有兩種類(lèi)型的模式。一種是以BNB(幣安幣)、HT(火幣平臺(tái))、OKB(OKEx平臺(tái)幣)的交易所平臺(tái)幣,另一種則是VDS領(lǐng)頭的共振幣。

三大交易所的平臺(tái)幣在過(guò)去的一年內(nèi),最高曾獲得數(shù)倍乃至十幾倍的漲幅,其背后的邏輯也是與ETH的1CO模式類(lèi)似。以交易平臺(tái)的信譽(yù)作為發(fā)行項(xiàng)目幣的擔(dān)保、并以平臺(tái)幣作為入金渠道的1EO模式成功讓BNB、HT、OKEx等幣成為了用戶(hù)入金的渠道。當(dāng)用戶(hù)資金都通過(guò)平臺(tái)幣獲得投資渠道后,平臺(tái)幣則在越來(lái)越大的共用后獲得了成功。

與此同時(shí),VDS則在交易平臺(tái)上獲得數(shù)十倍的漲幅。這種共振幣的邏輯,也是通過(guò)“共振交易”的方式使得用戶(hù)在VDS生態(tài)中獲得參與交易、投資、加密社交等特權(quán)。通過(guò)打造VDS成為用戶(hù)參與整個(gè)生態(tài)與交易市場(chǎng)的唯一入金渠道后,大規(guī)模的用戶(hù)參與需求就造化成VDS“共用”。接著,通過(guò)引導(dǎo)這些“共用”VDS的用戶(hù)轉(zhuǎn)化成為自治網(wǎng)絡(luò)的共識(shí),VDS成為了市場(chǎng)的一枝獨(dú)秀。

因此,盡管2019年的大行情較差,但這些在過(guò)往一年獲得巨大成功的項(xiàng)目仍然告訴我們:要先獲得用戶(hù)“共用”,在引導(dǎo)這些用戶(hù)參與網(wǎng)絡(luò)的“共識(shí)”,才能吸引足夠大規(guī)模的用戶(hù)維持項(xiàng)目代幣的價(jià)值。

總結(jié)

2017年那波百年不遇的大牛市退潮后,滿(mǎn)地雞毛,那個(gè)靠一個(gè)五毛黨的白皮書(shū),僅靠某幾位大咖站臺(tái)喊單就能動(dòng)輒漲幾十倍上百倍的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返了。未來(lái)的百倍項(xiàng)目會(huì)越來(lái)越像傳統(tǒng)的上市公司一樣具有成為獨(dú)角獸的硬核基因。

我歸納為三個(gè)特征:

(1)符合大趨勢(shì)順勢(shì)而上。

(2)具備創(chuàng)新的技術(shù)亮點(diǎn)。

(3)特定場(chǎng)景被廣泛共用。

區(qū)塊鏈已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)“先共用,再共識(shí)”的新輪回。單純的一個(gè)技術(shù)類(lèi)項(xiàng)目如果沒(méi)有廣泛的商業(yè)場(chǎng)景被“共用”是難以持續(xù)支撐起商業(yè)價(jià)值的。未來(lái),百倍的項(xiàng)目還會(huì)層出不窮,會(huì)誕生在越來(lái)越多的接地氣的應(yīng)用場(chǎng)景中,誕生于有傳統(tǒng)資本、傳統(tǒng)行業(yè)資源參與和孵化的項(xiàng)目中。