作為字節跳動旗下的“現金牛”,抖音一直承擔著營收重任。6月初媒體曝出消息抖音成全球最賺錢APP,再度刺激了市場熱情。除了省廣集團提前爆發收獲20多個漲停板,凱撒文化在6月也收獲了9個漲停板,浙江富潤(600070)自6月以來股價漲幅也接近40%,而這三家公司有一共同特征:與字條跳動獨家合作或者產生較大的合作收入。浙江富潤在字節跳動系平臺的業務營收超過了5億元,近期還擬通過剝離傳統資產聚焦數字營銷業務,未來將受益抖音等字節跳動系平臺帶來的爆發式市場需求。

6月初,全球領先的APP市場研究機構Sensor Tower發布數據,抖音5月營收繼續在全球非游戲類APP中居冠,當月實現營收9570萬美元(約折6.8億元人民幣),是去年同期的10.6倍。這一消息在A股市場再次掀起一波抖音概念股漲停潮。

4月初,省廣集團因簽約抖音海外業務總代理,股價開始狂飆,隨后的兩個多月收獲了20多個漲停板。此番媒體曝出消息抖音成全球最賺錢APP,再度刺激了市場熱情,相關受益標的股價紛紛開掛,如凱撒文化在6月收獲9個漲停板,浙江富潤(600070)自6月以來股價漲幅也接近40%。6月30日,凱撒文化股價創近2個月新高,浙江富潤也大漲5.31%。

省廣集團業務的91.9%集中于媒介代理和數字營銷,2019年新興數字營銷業務已占據了省廣集團業務份額的53%,超過傳統媒介代理業務份額。抖音海外代理的身份打開了投資者對省廣集團的市場預期,而對省廣集團而言,龐大的海外市場預期疊加獨家代理權的把持,21個漲停板不足為奇。

凱撒文化主要利潤來自于網絡游戲業務和IP運營,游戲類型主要為移動端網絡游戲,其中公司研發的《火影忍者》是字節跳動獨家代理。6月12日,凱撒文化發布公告稱,公司與字節跳動旗下游戲平臺朝夕光年簽署了戰略合作協議,未來雙方將在游戲產業上達成全面戰略合作,合作期限為協議生效之日起120個月。和今日頭條的合作無疑讓凱撒文化未來的發展極具想象空間。

浙江富潤在字節跳動旗下今日頭條和抖音兩個平臺的業務也開展得如火如荼。據浙江富潤近期的年報問詢回復公告,公司2019年通過今日頭條和抖音兩個平臺實現的營業收入總計超過5億,同比增速分別為123.6%和196.8%。隨著字節跳動旗下平臺的持續爆發,浙江富潤業績爆發亦可期。

據了解,浙江富潤在2016年收購了泰一指尚100%股權轉型大數據+互聯網新興業務,后者是一家依托于大數據技術,為客戶提供互聯網營銷服務和營銷數據分析服務的科技型公司。泰一指尚自2018年8月起在今日頭條和抖音平臺開展相關業務,2018 年第四季度以及 2019 年度這兩平臺業務的營業收入便實現了快速增長。

中泰證券認為,作為大流量的平臺,抖音為生態內的合作伙伴帶來了新的發展機遇,建議關注兩類受益公司:(1)營銷及MCN相關公司。短視頻、直播等媒體形式的快速發展,也帶動了營銷模式變革,帶動營銷及MCN相關公司新業務發展。(2)內容及版權類公司。在擁有海量流量后,進一步加強運營與變現成為新的趨勢,頭條系加速在內容端布局,包括游戲、影視、數字閱讀等,具有優質內容制作能力或版權儲備的合作公司有望持續受益。

為了抓住當前以抖音為代表的短視頻、直播等數字營銷爆發的紅利期,浙江富潤最近又有了新動作,將再次剝離傳統產業資產,聚焦以數字營銷為核心的大數據業務。為集中資源發展核心業務,浙江富潤此前就制定了“逐步剝離低效資產,逐漸形成清晰主業”的戰略規劃,如2019年轉讓了海茂公司、服飾公司、人民藥店等部分傳統產業子公司的股權,使公司產業主線更加明晰。據浙江富潤2019年年報,其信息服務業營業收入占公司總營業收入的比例已達到53.70%,超過了傳統業務的營業收入。

6月30日,浙江富潤披露公告稱,公司擬以公開掛牌方式轉讓持有的控股子公司浙江富潤印染有限公司46%股權、浙江富潤紡織有限公司51%股權,首次公開掛牌轉讓底價合計不低于3.6億元。浙江富潤表示,本次通過公開掛牌轉讓的方式剝離傳統資產,有利于優化公司產業結構,提高公司盈利能力,符合公司戰略規劃。