作為字節(jié)跳動旗下的“現(xiàn)金牛”,抖音一直承擔著營收重任。6月初媒體曝出消息抖音成全球最賺錢APP,再度刺激了市場熱情。除了省廣集團提前爆發(fā)收獲20多個漲停板,凱撒文化在6月也收獲了9個漲停板,浙江富潤(600070)自6月以來股價漲幅也接近40%,而這三家公司有一共同特征:與字條跳動獨家合作或者產(chǎn)生較大的合作收入。浙江富潤在字節(jié)跳動系平臺的業(yè)務營收超過了5億元,近期還擬通過剝離傳統(tǒng)資產(chǎn)聚焦數(shù)字營銷業(yè)務,未來將受益抖音等字節(jié)跳動系平臺帶來的爆發(fā)式市場需求。

6月初,全球領先的APP市場研究機構Sensor Tower發(fā)布數(shù)據(jù),抖音5月營收繼續(xù)在全球非游戲類APP中居冠,當月實現(xiàn)營收9570萬美元(約折6.8億元人民幣),是去年同期的10.6倍。這一消息在A股市場再次掀起一波抖音概念股漲停潮。

4月初,省廣集團因簽約抖音海外業(yè)務總代理,股價開始狂飆,隨后的兩個多月收獲了20多個漲停板。此番媒體曝出消息抖音成全球最賺錢APP,再度刺激了市場熱情,相關受益標的股價紛紛開掛,如凱撒文化在6月收獲9個漲停板,浙江富潤(600070)自6月以來股價漲幅也接近40%。6月30日,凱撒文化股價創(chuàng)近2個月新高,浙江富潤也大漲5.31%。

省廣集團業(yè)務的91.9%集中于媒介代理和數(shù)字營銷,2019年新興數(shù)字營銷業(yè)務已占據(jù)了省廣集團業(yè)務份額的53%,超過傳統(tǒng)媒介代理業(yè)務份額。抖音海外代理的身份打開了投資者對省廣集團的市場預期,而對省廣集團而言,龐大的海外市場預期疊加獨家代理權的把持,21個漲停板不足為奇。

凱撒文化主要利潤來自于網(wǎng)絡游戲業(yè)務和IP運營,游戲類型主要為移動端網(wǎng)絡游戲,其中公司研發(fā)的《火影忍者》是字節(jié)跳動獨家代理。6月12日,凱撒文化發(fā)布公告稱,公司與字節(jié)跳動旗下游戲平臺朝夕光年簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,未來雙方將在游戲產(chǎn)業(yè)上達成全面戰(zhàn)略合作,合作期限為協(xié)議生效之日起120個月。和今日頭條的合作無疑讓凱撒文化未來的發(fā)展極具想象空間。

浙江富潤在字節(jié)跳動旗下今日頭條和抖音兩個平臺的業(yè)務也開展得如火如荼。據(jù)浙江富潤近期的年報問詢回復公告,公司2019年通過今日頭條和抖音兩個平臺實現(xiàn)的營業(yè)收入總計超過5億,同比增速分別為123.6%和196.8%。隨著字節(jié)跳動旗下平臺的持續(xù)爆發(fā),浙江富潤業(yè)績爆發(fā)亦可期。

據(jù)了解,浙江富潤在2016年收購了泰一指尚100%股權轉型大數(shù)據(jù)+互聯(lián)網(wǎng)新興業(yè)務,后者是一家依托于大數(shù)據(jù)技術,為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)營銷服務和營銷數(shù)據(jù)分析服務的科技型公司。泰一指尚自2018年8月起在今日頭條和抖音平臺開展相關業(yè)務,2018 年第四季度以及 2019 年度這兩平臺業(yè)務的營業(yè)收入便實現(xiàn)了快速增長。

中泰證券認為,作為大流量的平臺,抖音為生態(tài)內(nèi)的合作伙伴帶來了新的發(fā)展機遇,建議關注兩類受益公司:(1)營銷及MCN相關公司。短視頻、直播等媒體形式的快速發(fā)展,也帶動了營銷模式變革,帶動營銷及MCN相關公司新業(yè)務發(fā)展。(2)內(nèi)容及版權類公司。在擁有海量流量后,進一步加強運營與變現(xiàn)成為新的趨勢,頭條系加速在內(nèi)容端布局,包括游戲、影視、數(shù)字閱讀等,具有優(yōu)質(zhì)內(nèi)容制作能力或版權儲備的合作公司有望持續(xù)受益。

為了抓住當前以抖音為代表的短視頻、直播等數(shù)字營銷爆發(fā)的紅利期,浙江富潤最近又有了新動作,將再次剝離傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)資產(chǎn),聚焦以數(shù)字營銷為核心的大數(shù)據(jù)業(yè)務。為集中資源發(fā)展核心業(yè)務,浙江富潤此前就制定了“逐步剝離低效資產(chǎn),逐漸形成清晰主業(yè)”的戰(zhàn)略規(guī)劃,如2019年轉讓了海茂公司、服飾公司、人民藥店等部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)子公司的股權,使公司產(chǎn)業(yè)主線更加明晰。據(jù)浙江富潤2019年年報,其信息服務業(yè)營業(yè)收入占公司總營業(yè)收入的比例已達到53.70%,超過了傳統(tǒng)業(yè)務的營業(yè)收入。

6月30日,浙江富潤披露公告稱,公司擬以公開掛牌方式轉讓持有的控股子公司浙江富潤印染有限公司46%股權、浙江富潤紡織有限公司51%股權,首次公開掛牌轉讓底價合計不低于3.6億元。浙江富潤表示,本次通過公開掛牌轉讓的方式剝離傳統(tǒng)資產(chǎn),有利于優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結構,提高公司盈利能力,符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃。