當前,信創市場已經成為風口。為了進入信創市場和斬獲更多市場份額,一些廠商不是以產品和服務為賣點,而是以政商關系為突破口,在全國各地大肆搞圈地運動,向地方政府要政策和市場,搞單一來源采購。這種做法破壞了良性競爭機制,使劣幣驅逐良幣,不利于信創市場的長遠發展和自主技術的成長。

C公司全國設立16家公司 KP產業基地遍地開花

自2015年設立湖南C公司計算機系統有限公司以來,C公司在安徽、河南、山西、新疆、浙江、黑龍江、山東、江蘇、四川、重慶、湖北、天津、云南、陜西、江西注冊成立了15家全資子公司。從注冊資本上看,重慶、湖北、云南、山西、江西的五家子公司為5000萬元。安徽、河南、山西、新疆、浙江、黑龍江、山東、江蘇、四川、天津的子公司注冊資本為1億元。從投資上看,單個項目報道的投資額遠景最多10億元,公告披露的幾個項目計劃投資額為2.5-4.5億元。從經營范圍上看,主要為計算機軟硬件和信息網絡體系統的技術開發生產、銷售及售后服務。天津C公司增加了網絡設備制造和銷售。山東C公司增加了系統集中、數據中心、網絡工程、軟件工程等。江蘇C公司增加了大數據服務、網絡通信設備制造。湖北C公司增加了網絡設備制造、增值電信、計算機數據處理與分析、網絡工程、智慧城市、企業信息化等服務。

與C公司在各省建立分公司類似,KP產業基地也在全國遍地開花。從2019年以來,KP與北京、天津、福州、廈門、成都、綿陽、重慶、上海、鄭州、許昌、青島、濟南、合肥、西安、九江、南京、廣州、深圳、東莞、南寧、太原、杭州、寧波、桐鄉、武漢、長沙、醴陵、哈爾濱、沈陽、長春等城市簽訂協議,建立KP產業基地,主要業務是打造KP產業集群,推廣KP架構政務云和行業云、實施KP架構大數據示范工程和智慧城市示范工程等。

企業圈地忙 項莊舞劍 意在沛公

從公司經營的角度看,C公司和KP在短時間內高頻率的設立全資子公司和建設產業基地是不太符合商業邏輯的。因為這些子公司和產業基地大部分功能雷同,業務重疊,存在嚴重的重復建設問題,不符合商業公司經營管理的常規做法,完全就是40年前,全國各省引進上百條彩電生產線的翻版。

以全球最大的整機代工廠商富士康來說,富士康于1974年成立,1988年在深圳地區投資建廠,擁有100余萬員工及全球頂尖客戶群。C公司和KP在全國的布局已經可以和富士康媲美了,這在當下是不正常的。就整機制造而言,在華東、華北、華南、華中、西部地區交通發達的關鍵城市建立大工廠才是正常的模式,這樣可以發揮規模優勢,在管理上也更方便。C公司和KP在各省設立子公司和產業園,甚至在浙江這樣經濟發達的省份直接設立三個產業園(杭州、寧波、桐鄉),顯然不是基于商業和市場邏輯做出的決策。

從這些全資子公司和產業基地的主要業務來看,雖然包裝了很多云里霧里的光環,但實際上最主要的就是PC和服務器的整機制造,順帶推銷政務云。

有鑒于在商業市場X86平臺的PC和服務器占據了統治地位,ARM CPU的PC和服務器基本不具備商業市場競爭力,因而這些子公司和產業基地的目標客戶顯然是信創市場的用戶。這一點,從推出的“黃河”、“湘江”、“秦嶺”、“井岡山”等品牌名稱也能看出來,命名充滿了地域和紅色特征。

其實,個別企業搞圈地運動的目的很明確,就是為了向地方上要政策、要市場,進而在信創市場斬獲更多市場份額。

圈地運動不利于信創產業良性發展

雖然個別公司可以通過圈地運動獲得地方政策扶持,獲得信創市場采購政策傾斜,但從長遠來看,對于信創產業發展是不利的。

首先,圈地運動會造成重復建設,產能過剩。這些光鮮亮麗的產業基地,其實就是整機制造廠。所謂整機制造就是只是組裝線,把各地采購的主板,硬盤,內存,機箱電源,在當地通過廉價勞動力組裝起來,是整個產業鏈中技術含量最低的,起不到任何正面的提升產業價值的作用。

從已有新聞報道投產的C公司子公司來看,湖南、河南、山西、新疆、浙江、江蘇、山東的生產基地產能在媒體報道中大多為30至100萬臺。就KP產業基地而言,許昌的黃河KP產業基地計劃在2020年實現75萬臺PC機、36萬臺服務器的生產能力,2022年達到50萬臺服務器、100萬臺PC、50萬臺平板電腦的生產能力。陜西的產業基地為2020年年產60萬臺PC,成都的KP基地產能為年產30萬臺PC......

從媒體的公開報道來看,如果全國幾十個ARM PC和服務器生產基地保持滿負荷運轉,PC的年產能將達到上千萬臺,這是非常恐怖的數字,聯想在2019年的全球PC銷量也就6000多萬臺。年產千萬臺PC將會導致嚴重產能過剩,畢竟,我國公務員人數為700萬。有鑒于ARM PC和服務器在商業市場沒有競爭力,只能供體制內客戶專用。當黨政國企單位全部替換之后,剩余的產能何去何從就是一個問題了。必須說明的是,一些城市當地市場一般區區幾萬臺,建廠后未來難以為繼,何去何從是一個大問題。

其次,圈地運動導致劣幣驅逐良幣。信創市場是一個高度受政府控制的市場,當企業通過圈地運動與地方政府形成共同利益之后,政商關系和共同利益會成為決定采購的核心因素,這使得那些腳踏實地做技術的產品無法獲得應用的機會,老黃牛式的企業會非常吃虧。在圈地運動的影響下,個別企業不僅能夠獲得更多市場份額,還可以獲得政府補貼,C公司溫州基地2019年就獲得溫州市1.5億補貼。老實人在市場競爭中先天處于劣勢,進而導致劣幣驅逐良幣。

最后,圈地運動有一個巨大的風險,那就是個別大肆圈地的企業受外部因素制約。雖然個別公司標榜ARM自主可控,但ARM CPU其實是在洋人地基上建房子,經不住西方制裁。Arm中國區前總裁譚軍博士表示,Arm中國引以為傲的自主可控優勢是霧里看花、水中望月。日前,臺積電董事長劉德音在二季度業績說明會上表示,公司將在9月14日之后停止對某通信大廠的供貨。如果在庫存耗盡時臺積電依然遵守美國法律,那么,KP與地方政府合作打造的生產基地就有休克的風險,成為第二個晉華,這會導致巨大的資源浪費和損失。

結語

簡言之,全國ARM PC服務器產業基地遍地開花,很可能演變成套取政策紅利的形象工程,全國各地的產業基地可能成為貴州某縣400億投資的翻版,最終結果是一堆爛尾工程和一地雞毛。

信創市場是我國實現CPU和操作系統等基礎軟硬件自主化的關鍵,相關單位和企業應當堅守底線思維,以實現信息技術不受制于人,信息安全不受制于人為目標推進工作。不能被小團體利益所綁架,搞一些損害信創產業長遠發展和技術自主化事情,這只會讓親者痛,仇者快。無助于解決當下的卡脖子問題,無助于信息產業的健康發展和自主技術的進步。