上周五,光伏行業(yè)板塊異常強(qiáng)勢(shì),有關(guān)概念個(gè)股紛紛大漲。新時(shí)代證券指出,光伏產(chǎn)業(yè)三季度國(guó)內(nèi)需求仍然樂(lè)觀。目前,國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)已經(jīng)相當(dāng)完整,參與其中的廠家眾多,而華為已成為下游產(chǎn)業(yè)鏈最大的逆變器出貨商,其中的電流傳感器是逆變器中的核心檢測(cè)元件,大豪科技(603025)投資的興感半導(dǎo)體主要產(chǎn)品電流傳感器芯片已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)并近入華為的供應(yīng)商審核范圍。上周五,大豪科技大漲6.01%,今日(14日)早盤(pán)封上漲停板,報(bào)13元。

在國(guó)家政策的指導(dǎo)下,全國(guó)各地競(jìng)價(jià)、平價(jià)項(xiàng)目有序開(kāi)展,政策的按時(shí)出臺(tái)給予了行業(yè)信心及市場(chǎng)空間,2020年年中起整個(gè)光伏市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將快速擴(kuò)大。新時(shí)代證券指出,三季度國(guó)內(nèi)需求仍然樂(lè)觀,擁有戶用、特高壓、平價(jià)等項(xiàng)目支撐,四季度平價(jià)與競(jìng)價(jià)項(xiàng)目共振,需求有望超預(yù)期。海外市場(chǎng)前期價(jià)格下降對(duì)需求的拉動(dòng)作用未來(lái)有望進(jìn)一步凸顯。

民生證券研報(bào)分析顯示,2020年6月國(guó)家能源局公布了光伏競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼項(xiàng)目共434個(gè),并對(duì)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目并網(wǎng)確定了時(shí)間限定:對(duì)于2020年底前未全容量建成并網(wǎng)的,每逾期一個(gè)季度并網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼降低0.01元/千瓦時(shí);逾期兩個(gè)季度后仍未建成并網(wǎng)的,取消項(xiàng)目補(bǔ)貼資格。該項(xiàng)通知強(qiáng)力推動(dòng)了下半年國(guó)內(nèi)的光伏建設(shè),光伏玻璃也將迎來(lái)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)旺季。此外,隨著海外各地復(fù)工加速進(jìn)行,歐美、日韓等重點(diǎn)光伏市場(chǎng)的需求量已經(jīng)緩步恢復(fù),據(jù)國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè),到2030年全球光伏累計(jì)裝機(jī)量有望達(dá)到1,721GW,到2050年將進(jìn)一步增加至4,670GW,光伏市場(chǎng)空間巨大,發(fā)展?jié)摿Σ豢尚∮U。

作為國(guó)內(nèi)最大的逆變器出貨商,華為于2010年開(kāi)啟光伏事業(yè),2013年底推出逆變器產(chǎn)品,2014年引領(lǐng)行業(yè)組串應(yīng)用,2015年成為全球光伏逆變器出貨第一,持續(xù)領(lǐng)先至2019年。典型的分布式光伏逆變器的拓?fù)浒酥绷鬏斎氕h(huán)節(jié)(組串輸入?yún)R流),直流升壓環(huán)節(jié)(Boost MPPT線路),直流逆變交流環(huán)節(jié)(DC/AC 線路),以及交流輸出環(huán)節(jié)(漏電流檢測(cè)),電流檢測(cè)在每一個(gè)環(huán)節(jié)必不可少,電流傳感器是其中的核心檢測(cè)元件。據(jù)了解,A股上市公司中,華為產(chǎn)業(yè)鏈概念股眾多,在光伏業(yè)務(wù)方面,鉑科新材、協(xié)鑫集成等與華為有合作,其中鉑科新材的合金軟磁材料應(yīng)用于華為的光伏逆變器。大豪科技(603025)近期在互動(dòng)平臺(tái)上表示,公司投資的興感半導(dǎo)體公司(主要產(chǎn)品為電流傳感器芯片)已進(jìn)入華為供應(yīng)商審核范圍。

資料顯示,大豪科技去年投資的興感半導(dǎo)體主要產(chǎn)品為電流傳感器芯片、電流隔離器芯片,主要應(yīng)用于工控、軍工、汽車(chē)電子、白色家電等行業(yè),產(chǎn)品已經(jīng)在光伏、焊接、工業(yè)控制以及軌道交通企業(yè)中開(kāi)始小批量使用。如上海滬工、上海廣為等焊接行業(yè)知名企業(yè)在新項(xiàng)目上已批量應(yīng)用興感半導(dǎo)體的芯片產(chǎn)品;白色家電領(lǐng)域方面,老板電器的煙機(jī)項(xiàng)目上興感半導(dǎo)體芯片產(chǎn)品已測(cè)試通過(guò),將獲正式批量使用。目前,華為光伏行業(yè)產(chǎn)品在進(jìn)口芯片替代方面與興感半導(dǎo)體進(jìn)行洽談。

當(dāng)下,隨著光伏組件高度集成化,新器件的工藝提升,逆變器廠家研發(fā)技術(shù)的進(jìn)步,光伏逆變器的單體模塊功率越做越大,功率密度也越來(lái)越高,對(duì)于電流傳感器的選擇也提出了更高的要求。據(jù)了解,興感半導(dǎo)體主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,目前已成功地開(kāi)發(fā)出全球領(lǐng)先的高精度快響應(yīng)一體化電流傳感器芯片,與英飛凌,TI,Allegro, AKM 等一流半導(dǎo)體公司處于同一的起跑線上,目前產(chǎn)品種類(lèi)覆蓋從0A到1000A被測(cè)電流,隔離電壓3到5000V的全系列電流傳感器。