摘要：3月17日，海通國際發(fā)布報告，維持對Yalla的優(yōu)于大市評級，給予其每股30美元的新目標價。
3月17日，海通國際發(fā)布報告，維持對 Yalla 的優(yōu)于大市評級，給予其每股 30 美元的新目標價。
報告中提到，Yalla 20財年第四季度業(yè)績強勁，收入和調整后凈利潤均超過彭博一致預期。20 財年第四季度，由于聊天服務和游戲服務表現強勁，總收入同比增長151%，至 4800萬美元。海通國際認為這與2020年7月Yalla Ludo新增聊天功能有關，這極大提升了用戶的支付行為。展望未來，預計Yalla Baloot、101 OKey Yalla和YallaChat的推出以及Yalla Parchis的收入攀升將在中長期為公司帶來更高估值。
估值及建議：由于20財年第四季度的ARPPU值高于預期，海通國際將Yalla 21財年的銷售額預測上調 20%，并預計21/22/23 財年將分別增長110%/47%/35%。海通將Yalla 22財年的市盈率上調至25倍（21財年原為18倍），給予新目標價30美元，并維持優(yōu)于大市評級。
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