7月3日,2021歌斐資產品牌煥新升級及目標策略產品全國發布會在北京成功舉行。從2019年轉型啟動開始,諾亞財富及旗下的歌斐資產開啟了一場由內而外的變革之路,邊發展邊自我迭代,伴隨業務轉型的全面成功,企業品牌于今日正式煥新發布。

發布會現場,200多位投資人齊聚一堂,3000多位線上觀看的合格投資人,共同見證少年歌斐的新征程,十年磨劍,從心出發;共同見證目標策略的IPD之旅,三次迭代,竭盡所能。

諾亞財富創始人、諾亞控股董事局主席兼CEO 汪靜波分享了如何用正確的方法滿足客戶本質的財富底倉需求;諾亞財富聯合創始人、歌斐資產董事長殷哲講述了歌斐以客戶為中心的初心和使命、以客戶需求驅動的轉變,用IPD流程打造目標策略的故事;諾亞財富戰略客戶中心負責人陳昆才、歌斐資產多策略基金投資部董事總經理、歌斐目標策略基金管理人寧冬莉、惠裕全球家族智庫、《家族辦公室雜志》創始人范曉曼和目標策略基金的投資人代表,共同探討了基金目標與客戶目標的差異,各自發表了精彩的觀點;諾亞控股集團投資者關系高級總監韓姝彥介紹了諾亞十六年一路走來的發展成就,和轉型后的良好業績。

諾亞及歌斐的客戶是參與一二級市場投資的投資人,也是企業家、高管,是追逐夢想的人。

投資如何才能跳過踩坑的這一個階段?不久前,歌斐資產董事長殷哲帶著這份探討之心,訪談了三位代表客戶,將他們在實現投資目標上的秘密帶給大家。本次發布會上,歌斐版的十三邀——微電影《目標》正式首發。

與此同時,歌斐資產品牌煥新升級、目標策略產品正式發布。

新歌斐,您的目標投資專家;新品類,打造您的財富底倉。

不久前,歌斐購買收藏了藝術家顏磊的畫作——彩輪。顏磊為了實現“不畫畫的藝術”,發明了一種單色繪畫的技法:一張色彩豐富的繪畫按照不同的顏色被分解為不同的區域,標上編號,標上字母,顏磊工作室的員工,只要按照數字和字母的標識把對應的顏色填充上,就可以繪制出一幅非常“完美”的作品。

目標投資專家致力于向投資人交付“有目標的投資”,與藝術家顏磊“不自己親自畫畫,卻能交付給收藏家完美的作品”,異曲同工。

歌斐目標策略產品,本質上是理解客戶的需求,用多策略的方式進行配置,目標策略的基金經理,也是偉大的投資家,他們的工作方法,和顏磊一樣,根據不同的數據,把市場上的基金產品和各種投資策略,分為不同的風格,標上編號,標上字母,我們的客戶和理財師,只要根據自己的需求,按照對應的數據,把對應的顏色填充上,交由歌斐的目標策略基金經理,通過主動管理,繪制出一幅完善的作品,致力于達成客戶的目標,交付以讓客戶滿意。

汪靜波

諾亞財富創始人、諾亞控股董事局主席兼CEO

諾亞的變革本質是從“產品驅動”到“以客戶為中心”的管理思想的改變,一切都是從洞察客戶需求開始,在客戶端、人才端及經營端不斷落實管理思想的轉變,隨著諾亞轉型和變革的進一步深化,諾亞走在一條持續構建組織能力,從綠皮火車到動車組的正確道路上。

從單一理財師到專業分工、協同展業的“鐵三角”模式,實行“1242”超新星計劃,諾亞持續推動洞察客戶、理解客戶的真實需求、提供更好的服務。這一切的基本功,是聚焦真實和長期的客戶價值創造,用正確的方式去滿足客戶的真實需求。歌斐也在為客戶提供的資產管理產品中,持續推動變革和產品升級,實施以目標為導向的戰略。

“目標策略產品”是2021年歌斐的主打產品,在產品研發、投資管理、人才密度等多方面,加大投入。產品端引入IPD理念,沉淀核心組織能力,戰略規劃端引入BLM(業務領先模型),歌斐的新旅程新戰略,和諾亞一樣,是從“產品驅動”到“以客戶為中心”的持續改變。

殷哲

諾亞財富聯合創始人、歌斐資產董事長

歌斐資產從2010年成立之后的十年,持續創新迭代,從私募股權等另類投資到權益市場的多策略基金投資等,建立了FOF、MOM、直投跟投等多樣性的投資工具,立足中國、放眼全球,十年間歌斐共發行了2000+個產品,累計服務超過2.7萬名高凈值客戶,在一二級市場建立了全流程的管理人篩選體系。

在全面統一嚴格的監管情況下,資產管理行業更加科技化、智能化,資管公司未來的核心是投研能力。歌斐新十年,以客戶價值實現為中心,面向客戶需求的差異化提供解決方案,圍繞一二級市場協同的多行業跨資產的研究體系、數字化投研系統和流程建設構建歌斐的兩大核心土壤。

歌斐的定位是成為最理解高凈值客戶的資產管理公司,利用對不同資產的理解和實踐經驗,善于運用多策略工具構建組合,洞察高凈值客戶的財富底倉剛需,利用IPD的流程打造目標策略,在波動比較大的中國資本市場通過多策略組合投資的方式,主動管理,致力于達成客戶事先制定的投資目標,提供長期可持續、相對低波動的財富增值。

專業、專注、專心,成為目標投資專家,只為達成您的投資目標。

陳昆才

諾亞財富戰略客戶中心負責人

以目標策略系列產品為實踐,諾亞及歌斐也在不斷升級客戶服務體系,針對高凈值客戶提升他們的服務體驗。就基金存續服務而言,我們開創了歌斐目標策略基金雙周報資訊,這是此前從來沒有過的,內容涵蓋當下及時的市場主流策略與風格的資訊、對各類策略的觀點及策略客觀表現、近期管理人盡調情況闡述等,讓投資人可以更及時地了解產品本身運作的情況,對于市場變化、策略風格的演變有更清晰的認知,獲得長期陪伴的安心服務。

寧冬莉

歌斐資產多策略基金投資部董事總經理、歌斐目標策略基金管理人

歌斐資產多策略基金投資管理團隊的核心目標,是圍繞客戶的真實合理需求,在嚴格清晰的風險管理條件下,創造長期可持續、相對低波動的投資業績。這是我們的初心。

過去8年的目標策略實踐中,我們感受到了一些明顯的變化:客戶越來越愛學習,對于投資的認知普遍比較深;客戶更加關注投資業績的績效歸因、投資運作的過程是怎么樣的,而不僅僅是要求獲得一個收益;客戶對于風險的認知更加清晰,越來越重視溝通互動的過程,而不僅是在乎一個結果。

范曉曼

惠裕全球家族智庫、《家族辦公室雜志》創始人

70%左右的家族辦公室選擇均衡型的投資策略,追求長期穩健的投資收益目標。這意味著,對于很多家族客戶來說,財富的穩健增值是一種普遍而廣泛的需求,也是多年來實踐總結的經驗。在深度理解高凈值客戶需求的基礎上,歌斐資產迭代升級提出了目標策略,這不僅是一種策略,更是一種資產配置的理念。