近日，寧波舟山港股份有限公司（以下簡稱“寧波港舟山”；股票代碼：601018）發(fā)布公告稱，將于2021年9月27日召開2021年第二次臨時股東大會審議非公開發(fā)行股票事項的相關議案。

均價發(fā)行+3年鎖定期 寧波港與招商港口深化戰(zhàn)略合作

寧波舟山港此次非公開發(fā)行股票的對象為招商局港口集團股份有限公司（以下簡稱“招商港口”），發(fā)行價格為3.96 元/股，該價格為寧波舟山港發(fā)行定價基準日前二十個交易日的交易均價。

實際上，根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的再融資新規(guī)規(guī)定，上市公司非公開發(fā)行價格不得低于定價基準日前20個交易日股票均價的80%，目前多數(shù)上市公司在非公開發(fā)行股票時也多會按照8折價格發(fā)行，寧波舟山港此次均價發(fā)行在市場中確實較為少見。此外，在限售期安排上，招商港口認購的股份將在發(fā)行結束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，這一鎖定期相較于新規(guī)規(guī)定的18個月最低期限也有著明顯延長。

外界認為，寧波舟山港之所以選擇均價發(fā)行并設定36個月鎖定期，是充分考慮到對中小投資者利益的保護；另一方面，招商港口作為寧波舟山港的長期戰(zhàn)略合作伙伴，也是認同了這一發(fā)行價格和鎖定期，體現(xiàn)了雙方對于未來長期合作的看好。

據(jù)了解，寧波舟山港與招商港口的合作淵源由來已久，寧波舟山港在2008年創(chuàng)立時，招商局寧波（招商港口全資子公司）便是發(fā)起人之一，而自去年4月開始，招商港口又多次舉牌增持寧波港。截至本次發(fā)行前，招商港口及其一致行動人合計持有寧波舟山港8.43億股，持股比例為5.33%，本次發(fā)行完成后，其持股比例則將升至23.08%，為寧波舟山港第二大股東。

與此同時，寧波舟山港間接控股股東海港集團此次同樣是以戰(zhàn)略投資者身份認購招商港口111.36億元的定增，定增完成后海港集團將持有招商港口23.08%股權，躋身第二大股東。業(yè)內(nèi)人士指出，寧波舟山港與招商港口此次合作可看作為"交叉持股"，這一合作模式將使得合作雙方深度綁定，進而維持良好的協(xié)同發(fā)展關系。

多項舉措維護股東利益 提質(zhì)增效創(chuàng)造長期業(yè)績回報

寧波舟山港此次募集資金總額144.42億元在扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金及償還債務，但募集資金使用需在一定時間后產(chǎn)生效益，而股本規(guī)模及凈資產(chǎn)規(guī)模擴大的確會在短期內(nèi)攤薄每股收益和凈資產(chǎn)收益率，為充分保護廣大股東的利益，寧波舟山港在此次均價發(fā)行并設定36個月鎖定期的同時，還將通過多項舉措降低非公開發(fā)行攤薄即期回報的風險。

首先，寧波舟山港已根據(jù)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，并結合自身實際情況，制定和完善《A股募集資金管理制度》，后續(xù)也將對募集資金實行專戶存儲，專款專用，保證募集資金按照既定用途得到充分有效利用。

同時，寧波舟山港表示將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，設計更合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，節(jié)省公司各項費用支出，全面有效地控制公司經(jīng)營和管控風險，提升經(jīng)營效率。 值得一提的是，寧波舟山港此次同步制訂了《未來三年（2021-2023年）股東回報規(guī)劃》，未來將嚴格執(zhí)行公司分紅政策，強化投資者回報機制，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護。從過往分紅回報來看，寧波舟山港歷來高度重視投資者回報，其近三年分紅比例均超過當年凈利潤的60%，累計現(xiàn)金分紅總額達38.25億元，占近三年年均歸屬于上市公司普通股股東凈利潤比例的117.86%。

從長期來看，本次非公開發(fā)行事項完成后，寧波舟山港和招商港口雙方將發(fā)揮各自優(yōu)勢，在市場拓展、海外港口業(yè)務發(fā)展、港口園區(qū)綜合開發(fā)、智慧港口建設、人員交流、戰(zhàn)略資源協(xié)同等領域進行戰(zhàn)略合作，隨著協(xié)同效應的發(fā)揮，寧波舟山港的營業(yè)收入和利潤水平將穩(wěn)步上升，并為廣大投資者創(chuàng)造長期回報。