文丨壹觀察 宿藝

疫情沖擊與供應(yīng)鏈緊缺等因素持續(xù)沖擊下，全球主要消費(fèi)級(jí)電子產(chǎn)品的產(chǎn)能與銷量均受到影響。

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)銷量同比下降17％，創(chuàng)下三年來(lái)最大跌幅，今年第二季度再次下滑11%（IDC數(shù)據(jù)）；家電市場(chǎng)2020年整體下滑超過(guò)10%；即使作為耐用消費(fèi)品類的乘用車市場(chǎng)下滑也達(dá)6.1%。

中國(guó)智能音箱市場(chǎng)同樣受到波及，兩個(gè)趨勢(shì)非常明顯：一是整體市場(chǎng)在歷經(jīng)2020年下滑8.6%之后隨即完成觸底反彈，預(yù)計(jì)2021年銷量將超過(guò)4200萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14%（IDC數(shù)據(jù)）；二是帶屏智能音箱強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，2020年銷量增幅高達(dá)31%，占比從2019年的14.2%提升至35.5%（IDC數(shù)據(jù)），2021二季度帶屏智能音箱銷量同比增長(zhǎng)更是飆升45%，達(dá)到1160萬(wàn)臺(tái)。

由此來(lái)看，用戶對(duì)智能音箱的需求并沒(méi)有下滑，而是正在疫情沖擊下加速完成需求體驗(yàn)升級(jí)與產(chǎn)品變革。

智能音箱進(jìn)入新增長(zhǎng)與創(chuàng)新周期

為何智能音箱市場(chǎng)為何會(huì)給外界“銷量下滑”甚至不乏“看衰”聲音？

一方面，智能音箱已完成了首輪規(guī)模普及周期。從2014年亞馬遜推出首款Echo開(kāi)始，智能音箱音箱市場(chǎng)至今已經(jīng)歷了整整七年的高速發(fā)展周期。達(dá)到了年銷量約4000萬(wàn)臺(tái)的巨大規(guī)模。要知道中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)從爆發(fā)至今實(shí)際上也僅有十年時(shí)間，并且從2017年之后就進(jìn)入了持續(xù)下滑階段。

當(dāng)市場(chǎng)高速普及向成熟換機(jī)周期轉(zhuǎn)移，銷量放緩是行業(yè)必經(jīng)階段，之后同樣會(huì)伴隨新技術(shù)突破與產(chǎn)品創(chuàng)新周期迎來(lái)高需求的換機(jī)增長(zhǎng)期。智能手機(jī)、PC與平板市場(chǎng)如此，智能音箱市場(chǎng)如今也同樣遵循這一規(guī)律。

另一方面，科技行業(yè)中有一個(gè)著名理念——“技術(shù)成熟度曲線”（TheHypeCycle），準(zhǔn)確描述了各種創(chuàng)新技術(shù)從誕生走向成熟的必經(jīng)過(guò)程。半個(gè)世紀(jì)以來(lái)，從PC互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，從IoT物聯(lián)網(wǎng)再到人工智能，皆是如此。如今智能音箱市場(chǎng)技術(shù)創(chuàng)新，歷經(jīng)七年持續(xù)演變正在從第三階段的“低谷期”走向“爬升期”。

其標(biāo)志就是主導(dǎo)整個(gè)行業(yè)的IoT、AI、云計(jì)算等技術(shù)日趨成熟，產(chǎn)品創(chuàng)新層面從無(wú)屏向有屏、從入門普及機(jī)型向眾多產(chǎn)品形態(tài)演進(jìn)，并且融入了家庭場(chǎng)景，更加貼近用戶日常生活中高頻且剛需的交互體驗(yàn)需求。比如小度在2018年推出了國(guó)內(nèi)首款智能屏，終端企業(yè)中的華為推出了“智慧屏”、TCL等家電企業(yè)發(fā)布具備智能音箱功能的旋轉(zhuǎn)屏電視等等。

在疫情持續(xù)沖擊下，用戶的娛樂(lè)、社交與生活重心重新回歸家庭場(chǎng)景，同時(shí)技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新皆進(jìn)入了成熟爬升期，以智能音箱為代表“為家庭場(chǎng)景而生”的智能終端設(shè)備正開(kāi)始新一輪的創(chuàng)新與增長(zhǎng)周期。

IDC最新報(bào)告稱，2021年中國(guó)智能音箱銷量將達(dá)到4200萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14%。預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)智能音箱銷量將達(dá)到4650萬(wàn)臺(tái)，2020年-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.5%（Omdia數(shù)據(jù)）。

面向新一輪增長(zhǎng)周期，蘋(píng)果時(shí)隔三年在2020年底推出了全新智能音箱系列HomePod mini，今年又更新了三款配色；谷歌也在2020年10月推出了取代終端智能音箱GoogleHome的新產(chǎn)品系列 Nest Audio；國(guó)內(nèi)廠商小度、華為、小米等皆大幅加強(qiáng)了智能音箱品類的技術(shù)投入與產(chǎn)品迭代速度，其中小度更是在過(guò)去一年估值從200億漲到了330億，資本市場(chǎng)再次對(duì)智能音箱賽道投入了重點(diǎn)關(guān)注。

智能音箱企業(yè)進(jìn)入"新博弈"周期

如果說(shuō)2020年之前中國(guó)智能音箱市場(chǎng)還主要處于“品牌高度集中+強(qiáng)補(bǔ)貼+價(jià)格戰(zhàn)”模式，那么從2021年開(kāi)始將進(jìn)入真正的“技術(shù)+服務(wù)+場(chǎng)景應(yīng)用”綜合創(chuàng)新實(shí)力比拼階段。

首先，是技術(shù)升級(jí)，尤其是智能交互技術(shù)與體驗(yàn)的比拼。

在市場(chǎng)首輪普及周期基本完成的情況下，用戶對(duì)傳統(tǒng)音箱的更換需求并不強(qiáng)烈，帶屏智能音箱無(wú)論是出貨量、份額占比、滲透率增長(zhǎng)等都將是增量+換機(jī)市場(chǎng)的主力。更重要的是，智能音箱上的這塊屏幕，不僅大幅增強(qiáng)了用戶與智能音箱的交互豐富度，并且極大提升了用戶對(duì)智能音箱產(chǎn)品的傳統(tǒng)印象觀感。

一方面，是語(yǔ)音交互技術(shù)與體驗(yàn)的顯著進(jìn)階，包括智能語(yǔ)音的多輪交互與語(yǔ)義的深度理解獲得了持續(xù)突破；二是包括人臉識(shí)別、視覺(jué)、手勢(shì)等多模態(tài)交互操作技術(shù)也逐步走向成熟，共同推動(dòng)智能音箱產(chǎn)品創(chuàng)新體驗(yàn)從單輪對(duì)話的“弱智能交互”向擬人多方式組合的“強(qiáng)智能交互”升級(jí)。

小米推出了自然語(yǔ)言處理平臺(tái)（下稱MiNLP平臺(tái)），NLP技術(shù)可支持30多個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，并增加了多模態(tài)交互領(lǐng)域中的視覺(jué)研發(fā)投入。阿里則推出了語(yǔ)音助手AliGenie，并試圖模仿亞馬遜搭建Genie開(kāi)發(fā)者平臺(tái)，建立智能音箱技能（Skill）庫(kù)，目前還在探索階段。

根據(jù)中國(guó)科學(xué)院物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心《智能音箱的智能技術(shù)解析及其成熟度測(cè)評(píng)》報(bào)告，小度已經(jīng)可以完成超過(guò)90%的用戶指令。小度在行業(yè)中首先達(dá)到這一高體驗(yàn)“閾值”，核心原因是長(zhǎng)期以來(lái)在AI方面的持續(xù)重點(diǎn)投入：Questel報(bào)告顯示，近十年來(lái)全球深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域的專利數(shù)量申請(qǐng)中，百度排名全球第一；在《人工智能高價(jià)值專利及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力》排名中，百度、騰訊、華為、阿里、微軟進(jìn)入 Top 5，百度以92.24分位列第一。

除此之外，大數(shù)據(jù)海量積累與機(jī)械學(xué)習(xí)系統(tǒng)的普遍采用，也讓智能音箱實(shí)現(xiàn)了“用戶使用越多，數(shù)據(jù)訓(xùn)練越好，智能交互越聰明”。業(yè)界預(yù)計(jì)，2020年全球智能音箱用戶保有量將超過(guò)2.5億，中國(guó)市場(chǎng)將超過(guò)1億臺(tái)位居第一。而在智能屏市場(chǎng)，2021年第一季度全球前三名分別為百度（40%）、亞馬遜和谷歌（皆為20%），阿里（9%）和小米（8%）分別位居第四和第五。在中國(guó)智能音箱市場(chǎng)，2021年第一季度前三位分別為：百度（37%）、阿里（33%）、小米（23%）。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，無(wú)論是智能音箱還是智慧屏巨頭化趨勢(shì)都已非常明顯，同時(shí)百度在中國(guó)智能音箱市場(chǎng)和全球智能屏市場(chǎng)TOP1位置日趨穩(wěn)固。而用戶聚集的海量數(shù)據(jù)結(jié)合人工智能優(yōu)勢(shì)，無(wú)疑將進(jìn)一步推升TOP品牌的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。以排名第一的小度為例，其2021年3月的單月用戶語(yǔ)音交互次數(shù)就高達(dá)66億次，小度助手第一方硬件設(shè)備語(yǔ)音交互次數(shù)達(dá)39億次，并且兩項(xiàng)關(guān)鍵用戶指標(biāo)均保持環(huán)比上漲。

是服務(wù)突破，從“單一功能+弱服務(wù)”向“全功能+強(qiáng)服務(wù)”體驗(yàn)升級(jí)。

移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)與智能家居服務(wù)，是智能音箱在用戶家庭場(chǎng)景中兩大核心訴求。全球主要企業(yè)都對(duì)此有著較為一致的判斷，但初期選擇的切入角度并不相同。比如華為等終端企業(yè)更多強(qiáng)調(diào)的是基本品類突破+內(nèi)容和其他硬件的合作策略，TCL等家電企業(yè)更強(qiáng)調(diào)自身多品類家電設(shè)備的互聯(lián)互通與細(xì)分場(chǎng)景創(chuàng)新，而以小度、阿里為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則希望通過(guò)以智能音箱為核心，縱向基于自身移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)打造內(nèi)容與服務(wù)生態(tài)，橫向則打通多品牌、多品類的智能終端硬件覆蓋。

在方向趨勢(shì)判斷一致的前提下，實(shí)際上并沒(méi)有所謂“最佳通路”，核心還是不同企業(yè)基于自身優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)節(jié)奏做出最適合自己的判斷。以華為為例，其更強(qiáng)調(diào)通過(guò)“1+8+N”，以手機(jī)為何主入口，以智能音箱為代表的“輔入口”，雙向?qū)M(jìn)加速完成用戶智能家庭場(chǎng)景的多入口覆蓋。而小度則更加強(qiáng)調(diào)以智能屏/智能音箱為核心設(shè)備，基于自身AI優(yōu)勢(shì)賦能，通過(guò)更加開(kāi)放的硬件品類與軟件服務(wù)策略、多樣化的接入方式，贏得更加廣泛的產(chǎn)業(yè)合作伙伴支持，從而加速推動(dòng)智能音箱產(chǎn)品加速?gòu)摹皢我还δ?弱服務(wù)”向“全功能+強(qiáng)服務(wù)”體驗(yàn)升級(jí)。

第三，是全場(chǎng)景生活的智慧融入。

進(jìn)入2020年之后，幾乎所有目標(biāo)進(jìn)入用戶智能家居領(lǐng)域的企業(yè)都在強(qiáng)調(diào)“全場(chǎng)景”或者“全屋智能”。目前的產(chǎn)業(yè)共識(shí)是，必須實(shí)現(xiàn)智能交互無(wú)處不在、數(shù)據(jù)高速自由流轉(zhuǎn)，可以根據(jù)用戶所在場(chǎng)景提供主動(dòng)智慧服務(wù)。這意味著必須有兩個(gè)前提：終端與應(yīng)用服務(wù)必須全部“去中心化”；海量終端全部上網(wǎng)、數(shù)據(jù)全部上云，屏幕與終端無(wú)處不在；這是實(shí)現(xiàn)“全場(chǎng)景智能”的重要基礎(chǔ)設(shè)施與前提條件。

阿里于2020年宣布將天貓精靈與阿里IoT業(yè)務(wù)聯(lián)合成立AIoT創(chuàng)新中心，目標(biāo)通過(guò)內(nèi)外部的資源整合，加強(qiáng)對(duì)中小家電企業(yè)的滲透速度。在手機(jī) x AIoT戰(zhàn)略下，小米智能音箱除推出多種形態(tài)的智能音箱新品之外，還對(duì)智能控制見(jiàn)面進(jìn)行升級(jí)，目前可對(duì)28個(gè)家電品類2000+設(shè)備完成連接與智能控制。

小度的開(kāi)放戰(zhàn)略可以說(shuō)是目前行業(yè)的一個(gè)代表理念：通過(guò)與海爾、美的、海信、OPPLE等超過(guò)500家知名企業(yè)合作，覆蓋超過(guò)2億臺(tái)智能家居設(shè)備連接，可以為用戶提供包括影音娛樂(lè)、生活服務(wù)、智能控制、智慧安防、健康管理等豐富的家庭場(chǎng)景服務(wù)。面向ToB市場(chǎng)，小度智能屏通過(guò)云云對(duì)接為酒店等行業(yè)提供完整的智能化升級(jí)轉(zhuǎn)型解決方案，目前覆蓋了200多個(gè)城市的累積超過(guò)20萬(wàn)個(gè)客房規(guī)模，累積服務(wù)用戶超過(guò)8000萬(wàn)。

在這個(gè)過(guò)程中，小度迅速完成了海量終端、海量?jī)?nèi)容與海量用戶規(guī)模的新產(chǎn)業(yè)合作生態(tài)打造，并且深入了用戶家庭與出行場(chǎng)景，通過(guò)大數(shù)據(jù)、機(jī)械學(xué)習(xí)與模型訓(xùn)練，形成在技術(shù)、產(chǎn)品與體驗(yàn)方向上的正向循環(huán)進(jìn)化，這也是小度可以長(zhǎng)期穩(wěn)居中國(guó)智能音箱市場(chǎng)“頭牌”的重要原因。在用戶規(guī)模普及與技術(shù)成熟創(chuàng)新的“有雞還是先有蛋”問(wèn)題上，市場(chǎng)永遠(yuǎn)需要先行者。

《壹觀察》評(píng)論

萬(wàn)物智聯(lián)時(shí)代的新十年，才剛剛開(kāi)始。作為一個(gè)主要智能終端品類，智能音箱在用戶智慧生活與智能家庭場(chǎng)景中的地位不僅不會(huì)削弱，反而會(huì)伴隨用戶日趨高漲的交互與服務(wù)需求獲得巨大的增長(zhǎng)空間。未來(lái)每個(gè)家庭都會(huì)需要多個(gè)智能音箱產(chǎn)品，只不過(guò)其產(chǎn)品形態(tài)一定會(huì)伴隨技術(shù)創(chuàng)新發(fā)生變化，更加貼合用戶細(xì)分場(chǎng)景和精準(zhǔn)需求，甚至融入用戶智能家庭之中，變得“無(wú)處不在”。

從互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，巨頭之爭(zhēng)的價(jià)值核心實(shí)際上是“用戶入口”之爭(zhēng)。當(dāng)終端與超級(jí)APP“去中心化”，手機(jī)觸屏被更加“擬人化”的語(yǔ)音+視覺(jué)方式所取得，交互將作為用戶需求與場(chǎng)景智能服務(wù)的“第一觸點(diǎn)”進(jìn)化成為用戶在家庭生活中的高頻使用入口。因此現(xiàn)階段智能音箱的“交互”之爭(zhēng)，不僅僅是技術(shù)與服務(wù)之爭(zhēng)，更為未來(lái)的“新入口”之爭(zhēng)，并且將直接決定未來(lái)新十年新科技消費(fèi)企業(yè)的格局走向。

由此來(lái)看，接下來(lái)誰(shuí)可以為用戶提供引領(lǐng)行業(yè)甚至是“超出預(yù)期”的驚喜智能場(chǎng)景體驗(yàn)，贏得新生態(tài)與新商業(yè)模式之爭(zhēng)，才是現(xiàn)階段我們對(duì)智能音箱產(chǎn)品進(jìn)入“技術(shù)創(chuàng)新爬升期”的最大期待。

文章來(lái)源：壹觀察