2022年3月30日,華興資本控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)「華興資本」或「集團(tuán)」,股份代號(hào): 1911.HK)公布截至2021年12月31日止(「報(bào)告期」)全年業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi),集團(tuán)總收入與凈投資收益為25.04億元(人民幣,下同),凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)56.5%至16.24億元。在復(fù)雜多變的宏觀(guān)環(huán)境下,華興資本進(jìn)一步完善整體業(yè)務(wù)布局,深化核心業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng),推動(dòng)盈利能力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

集團(tuán)致力于為股東創(chuàng)造更高的回報(bào),2021年股本回報(bào)率提升至26%,高于同業(yè)水平。2021年,集團(tuán)完成境外銀團(tuán)貸款充實(shí)資本儲(chǔ)備,資產(chǎn)負(fù)債靈活穩(wěn)健,承債空間寬裕,助力業(yè)務(wù)發(fā)展以及進(jìn)一步提升股本回報(bào)率。

投資銀行業(yè)務(wù)收入創(chuàng)新高

面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),華興資本投資銀行業(yè)務(wù)收入在2021年仍創(chuàng)歷史新高,逆市上漲9.7%至11.01億元,其中股票承銷(xiāo)業(yè)務(wù)盡管下半年受到港股、美股市場(chǎng)波動(dòng)的影響,全年收入仍同比上升34.5%;股票銷(xiāo)售交易持續(xù)增長(zhǎng),收入同比上升47.1%,分部經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)3.09億元。盡管2021年下半年美國(guó)及中國(guó)香港資本市場(chǎng)的阻力較大,憑借集團(tuán)在美國(guó)、中國(guó)香港及中國(guó)內(nèi)地三地蓄力多年的卓越承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),華興資本在年內(nèi)多個(gè)重大首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)項(xiàng)目中均擔(dān)任重要角色,其中備受矚目的港股及美股IPO包括快手、京東物流、聯(lián)易融、滿(mǎn)幫集團(tuán)、BOSS直聘等。2021年,華興資本完成6家港股IPO項(xiàng)目,參與募資規(guī)模超1,180億港元,在港股股票承銷(xiāo)市場(chǎng)的中資機(jī)構(gòu)中排名第3位;全年完成10個(gè)美股IPO項(xiàng)目,項(xiàng)目數(shù)量位居中資投行第1名。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng),在香港市場(chǎng)中資券商中排名前3。預(yù)計(jì)投資銀行業(yè)務(wù)將持續(xù)推動(dòng)集團(tuán)收入的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。同時(shí),華興資本私募融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持龍頭地位,市場(chǎng)排名連續(xù)17年第一。集團(tuán)在科技賽道的發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,并在醫(yī)療、企業(yè)服務(wù)賽道均處于業(yè)界領(lǐng)先的地位。

投資管理業(yè)務(wù)穩(wěn)中求進(jìn)

盡管市場(chǎng)在波動(dòng)中前行,集團(tuán)仍抓住窗口,通過(guò)二級(jí)及初級(jí)市場(chǎng)靈活積極退出項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)公允價(jià)值86億元,2021年上市項(xiàng)目14個(gè),包括京東物流、快手、商湯、百融云創(chuàng)、BOSS直聘、理想汽車(chē)、心通醫(yī)療、納微、科美診斷、知乎、每日優(yōu)鮮等,實(shí)現(xiàn)退出回報(bào)倍數(shù)3.6倍,投資收益凈額4.74億元。投資管理業(yè)務(wù)分部實(shí)現(xiàn)收入約9.11億元,占集團(tuán)2021年收入的36%。截至2021年12月31日,華興資本投資管理業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)總額約490億元。華興資本以一級(jí)市場(chǎng)私募股權(quán)基金為基礎(chǔ),逐漸發(fā)展出多樣化產(chǎn)品和策略,研究包括私募債券基金、對(duì)沖母基金、碳中和基金、美元量化基金等,進(jìn)一步豐富產(chǎn)品組合。繼集團(tuán)于2021年9月首次成功募集后,華興旗艦基金于2022年初完成新一輪募資,截止目前認(rèn)繳規(guī)模約8億美元,進(jìn)一步增加集團(tuán)于2022年收取管理費(fèi)的資產(chǎn)管理規(guī)模基礎(chǔ)及管理費(fèi)收入。華興資本資管投資聚焦智能制造,深挖醫(yī)療健康、科技及先進(jìn)制造領(lǐng)域的頭部項(xiàng)目,基金多個(gè)項(xiàng)目蓄勢(shì)待發(fā),計(jì)劃于2022年上市。

華興證券經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)歷史新高

2021年內(nèi),華興證券逐步發(fā)展成為集團(tuán)國(guó)內(nèi)營(yíng)運(yùn)的關(guān)鍵。受益于投資銀行收入的增長(zhǎng)及華興證券作為保薦人的A股科創(chuàng)板IPO項(xiàng)目主要投資收益,華興證券收入再創(chuàng)新高,收入及凈投資收益同比上升61.1%至4.10億元;并扭虧為盈,錄得經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)7,800.5萬(wàn)元。投行業(yè)務(wù)持續(xù)向好,于2021年完成多個(gè)IPO項(xiàng)目的上市及申報(bào),項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富,已進(jìn)入收獲周期,預(yù)計(jì)多個(gè)IPO項(xiàng)目將在2022年陸續(xù)落地,為集團(tuán)貢獻(xiàn)收入。同時(shí),資管規(guī)模突破20億元,較2020年增長(zhǎng)3倍,資管業(yè)務(wù)的產(chǎn)品種類(lèi)日益完善,并積極布局科技賦能證券經(jīng)紀(jì)財(cái)富業(yè)務(wù)。

2021年,財(cái)富管理業(yè)務(wù)穩(wěn)步向前,使集團(tuán)業(yè)務(wù)版圖得到進(jìn)一步完善。截至2021年底,財(cái)富業(yè)務(wù)的AUM同比增加144%至94億元。集團(tuán)持續(xù)搭建另類(lèi)資產(chǎn)特色平臺(tái),拓展智能經(jīng)濟(jì)客戶(hù)群,提升與投資銀行及投資管理業(yè)務(wù)的協(xié)同效益,力爭(zhēng)將財(cái)富管理打造成為長(zhǎng)期增長(zhǎng)引擎。

華興資本董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官包凡先生表示:「回顧2021年,盡管行業(yè)和宏觀(guān)環(huán)境充滿(mǎn)挑戰(zhàn),華興資本持續(xù)專(zhuān)注增強(qiáng)自身的抗逆力及綜合競(jìng)爭(zhēng)力,逆境之下華興資本再次展現(xiàn)業(yè)務(wù)韌性,通過(guò)持續(xù)提升集團(tuán)各業(yè)務(wù)間的資源轉(zhuǎn)化和協(xié)同效應(yīng),多元驅(qū)動(dòng)集團(tuán)的盈利增長(zhǎng)及實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)突破。未來(lái),華興資本將繼續(xù)深耕智能經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,在投行、投資管理及財(cái)富管理三大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的協(xié)同下,加速釋放各業(yè)務(wù)板塊的價(jià)值,穩(wěn)步朝著全方位、全業(yè)務(wù)的資本市場(chǎng)布局發(fā)展,為股東創(chuàng)造更為理想的回報(bào)。」