2022年3月30日,華興資本控股有限公司(以下簡稱「華興資本」或「集團」,股份代號: 1911.HK)公布截至2021年12月31日止(「報告期」)全年業(yè)績。報告期內,集團總收入與凈投資收益為25.04億元(人民幣,下同),凈利潤同比增長56.5%至16.24億元。在復雜多變的宏觀環(huán)境下,華興資本進一步完善整體業(yè)務布局,深化核心業(yè)務的協同效應,推動盈利能力實現穩(wěn)健增長。

集團致力于為股東創(chuàng)造更高的回報,2021年股本回報率提升至26%,高于同業(yè)水平。2021年,集團完成境外銀團貸款充實資本儲備,資產負債靈活穩(wěn)健,承債空間寬裕,助力業(yè)務發(fā)展以及進一步提升股本回報率。

投資銀行業(yè)務收入創(chuàng)新高

面對嚴峻的市場形勢,華興資本投資銀行業(yè)務收入在2021年仍創(chuàng)歷史新高,逆市上漲9.7%至11.01億元,其中股票承銷業(yè)務盡管下半年受到港股、美股市場波動的影響,全年收入仍同比上升34.5%;股票銷售交易持續(xù)增長,收入同比上升47.1%,分部經營利潤達3.09億元。盡管2021年下半年美國及中國香港資本市場的阻力較大,憑借集團在美國、中國香港及中國內地三地蓄力多年的卓越承銷團隊,華興資本在年內多個重大首次公開發(fā)行(IPO)項目中均擔任重要角色,其中備受矚目的港股及美股IPO包括快手、京東物流、聯易融、滿幫集團、BOSS直聘等。2021年,華興資本完成6家港股IPO項目,參與募資規(guī)模超1,180億港元,在港股股票承銷市場的中資機構中排名第3位;全年完成10個美股IPO項目,項目數量位居中資投行第1名。經紀業(yè)務持續(xù)快速增長,在香港市場中資券商中排名前3。預計投資銀行業(yè)務將持續(xù)推動集團收入的長期增長。同時,華興資本私募融資財務顧問業(yè)務繼續(xù)保持龍頭地位,市場排名連續(xù)17年第一。集團在科技賽道的發(fā)展勢頭強勁,并在醫(yī)療、企業(yè)服務賽道均處于業(yè)界領先的地位。

投資管理業(yè)務穩(wěn)中求進

盡管市場在波動中前行,集團仍抓住窗口,通過二級及初級市場靈活積極退出項目,實現公允價值86億元,2021年上市項目14個,包括京東物流、快手、商湯、百融云創(chuàng)、BOSS直聘、理想汽車、心通醫(yī)療、納微、科美診斷、知乎、每日優(yōu)鮮等,實現退出回報倍數3.6倍,投資收益凈額4.74億元。投資管理業(yè)務分部實現收入約9.11億元,占集團2021年收入的36%。截至2021年12月31日,華興資本投資管理業(yè)務的資產管理規(guī)模(AUM)總額約490億元。華興資本以一級市場私募股權基金為基礎,逐漸發(fā)展出多樣化產品和策略,研究包括私募債券基金、對沖母基金、碳中和基金、美元量化基金等,進一步豐富產品組合。繼集團于2021年9月首次成功募集后,華興旗艦基金于2022年初完成新一輪募資,截止目前認繳規(guī)模約8億美元,進一步增加集團于2022年收取管理費的資產管理規(guī)模基礎及管理費收入。華興資本資管投資聚焦智能制造,深挖醫(yī)療健康、科技及先進制造領域的頭部項目,基金多個項目蓄勢待發(fā),計劃于2022年上市。

華興證券經營業(yè)績歷史新高

2021年內,華興證券逐步發(fā)展成為集團國內營運的關鍵。受益于投資銀行收入的增長及華興證券作為保薦人的A股科創(chuàng)板IPO項目主要投資收益,華興證券收入再創(chuàng)新高,收入及凈投資收益同比上升61.1%至4.10億元;并扭虧為盈,錄得經營凈利潤7,800.5萬元。投行業(yè)務持續(xù)向好,于2021年完成多個IPO項目的上市及申報,項目儲備豐富,已進入收獲周期,預計多個IPO項目將在2022年陸續(xù)落地,為集團貢獻收入。同時,資管規(guī)模突破20億元,較2020年增長3倍,資管業(yè)務的產品種類日益完善,并積極布局科技賦能證券經紀財富業(yè)務。

2021年,財富管理業(yè)務穩(wěn)步向前,使集團業(yè)務版圖得到進一步完善。截至2021年底,財富業(yè)務的AUM同比增加144%至94億元。集團持續(xù)搭建另類資產特色平臺,拓展智能經濟客戶群,提升與投資銀行及投資管理業(yè)務的協同效益,力爭將財富管理打造成為長期增長引擎。

華興資本董事長兼首席執(zhí)行官包凡先生表示:「回顧2021年,盡管行業(yè)和宏觀環(huán)境充滿挑戰(zhàn),華興資本持續(xù)專注增強自身的抗逆力及綜合競爭力,逆境之下華興資本再次展現業(yè)務韌性,通過持續(xù)提升集團各業(yè)務間的資源轉化和協同效應,多元驅動集團的盈利增長及實現業(yè)務突破。未來,華興資本將繼續(xù)深耕智能經濟領域,在投行、投資管理及財富管理三大戰(zhàn)略業(yè)務的協同下,加速釋放各業(yè)務板塊的價值,穩(wěn)步朝著全方位、全業(yè)務的資本市場布局發(fā)展,為股東創(chuàng)造更為理想的回報。」