云康集團(tuán)(02325.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1.38億股股份，其中香港發(fā)售股份1381.9萬股，國際發(fā)售股份1.24億股，另有15%超額配股權(quán)；2022年5月5日至5月11日招股，預(yù)期定價日為4月22日；發(fā)售價為每股發(fā)售股份7.89港元，每手買賣單位500股，入場費(fèi)約3985港元；招銀國際及浦銀國際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年5月18日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)是中國的一家醫(yī)學(xué)運(yùn)營服務(wù)提供商，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供全套的診斷檢測服務(wù)，根據(jù)弗若斯特沙利文，按收益計(jì)算，于2020年在中國醫(yī)學(xué)運(yùn)營服務(wù)市場的市場份額為 3.7%。醫(yī)學(xué)運(yùn)營服務(wù)主要與為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的診斷檢測服務(wù)有關(guān)，該等服務(wù)可分診斷外包服務(wù)及為醫(yī)聯(lián)體提供的診斷檢測服務(wù)。集團(tuán)在集團(tuán)的六個獨(dú)立臨床實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)的現(xiàn)場診斷中心為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供該等診斷檢測服務(wù)，并根據(jù)所進(jìn)行檢測的類型及數(shù)量向其收取診斷服務(wù)費(fèi)。根據(jù)弗若斯特沙利文，中國醫(yī)學(xué)運(yùn)營服務(wù)市場預(yù)期將由2020年的人民幣306.949億元增長至2025年的人民幣479.461億元，復(fù)合年增長率為9.3%。集團(tuán)亦通過一間門診診所為中國非醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供少量診斷檢測服務(wù)。

集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購，或促使彼等指定實(shí)體認(rèn)購合共金額為3800萬美元(或約2.982億港元)的可購買的該等數(shù)目的發(fā)售股份。基石投資者按發(fā)售價7.89港元認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為3779.15萬股。 基石投資者包括Harvest及亞輝龍(688575.sh)全資附屬公司亞輝龍香港。

集團(tuán)估計(jì)，按發(fā)售價每股7.89港元，集團(tuán)將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約7.609億港元。 其中，該等所得款項(xiàng)凈額約55.0%將用于未來四年擴(kuò)大并深化集團(tuán)醫(yī)聯(lián)體網(wǎng)絡(luò)；約20.0%將于未來三年內(nèi)分配用于升級并提升集團(tuán)醫(yī)學(xué)運(yùn)營服務(wù)提供商的營運(yùn)能力，以提高營運(yùn)效率及數(shù)字化檢測服務(wù)；約10.0%將分配用于擴(kuò)大集團(tuán)的診斷能力及豐富集團(tuán)的診斷檢測組合，于未來三年重點(diǎn)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)的能力；約5.0%將分配用于尋找潛在投資及收購機(jī)會；約5.0%將分配用于招聘及培訓(xùn)人才庫，重點(diǎn)是管理及技術(shù)人員；及約5.0%將用作集團(tuán)的營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。 倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，集團(tuán)將以發(fā)售價每股股份7.89港元收取所得款項(xiàng)凈額約為9.169億港元。