2022年6月18日，西部黃金（601069.SH）發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》，擬通過發(fā)行股份的方式購買百源豐、科邦錳業(yè)和蒙新天霸100%的股權(quán)。本次交易完成后，百源豐、科邦錳業(yè)和蒙新天霸將成為西部黃金的全資子公司。

本次重組方案由發(fā)行股份購買資產(chǎn)以及募集配套資金兩部分組成。其中發(fā)行股份購買資產(chǎn)采用向特定對象非公開發(fā)行股票的方式，由發(fā)行對象以其持有的科邦錳業(yè)100%股權(quán)、百源豐100%股權(quán)、蒙新天霸100%股權(quán)認購上市公司非公開發(fā)行的股票，發(fā)行股份的數(shù)量為2.45億股。募集配套資金方面，西部黃金擬向合計不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集不超過4億元的配套資金，用于補充上市公司及標(biāo)的公司流動資金、償還債務(wù)，發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前上市公司總股本的30%。

打造“黃金+錳礦”采冶雙主業(yè)

資料顯示，百源豐與蒙新天霸的主營業(yè)務(wù)為錳礦的勘探、開采及錳礦石的銷售，所持有的錳礦資源具有儲量大、品位高、易開采等優(yōu)勢。百源豐共擁有4個采礦權(quán)、5個探礦權(quán)，蒙新天霸共擁有1個采礦權(quán)、1個探礦權(quán)，均位于我國著名的錳礦成礦地帶。科邦錳業(yè)則是一家擁有電解錳生產(chǎn)加工及銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈的高新技術(shù)企業(yè)，具備成熟、高效的電解錳生產(chǎn)能力，研發(fā)技術(shù)水平較強，被認定為新疆維吾爾自治區(qū)專精特新小巨人企業(yè)。

本次交易后，西部黃金將新增錳的采冶業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由單一的“黃金采冶”進階為“黃金+錳礦”采冶雙主業(yè)的上市公司，實現(xiàn)在錳礦領(lǐng)域的布局，提升上市公司在西昆侖瑪爾坎蘇一帶富錳礦資源的控制力，有利于上市公司發(fā)揮礦產(chǎn)資源整合的地域優(yōu)勢，通過資源勘查、資產(chǎn)并購等方式充分發(fā)掘標(biāo)的資產(chǎn)鄰近區(qū)域礦產(chǎn)資源，增大自身資源儲量。

事實上，早在2017年，西部黃金曾籌劃11.32億元購買百源豐51%股權(quán)和科邦錳業(yè)51%股權(quán)，當(dāng)時該交易因礦業(yè)權(quán)評估未完成、權(quán)屬證照未辦理、受環(huán)保影響等原因于2018年1月宣告終止。

西部黃金表示，本次重啟收購，主要考慮到標(biāo)的公司各項條件已經(jīng)成熟且導(dǎo)致前次終止收購的問題已得到解決或改善。

有助于降低經(jīng)營風(fēng)險，增強盈利能力

西部黃金長期從事黃金采選冶業(yè)務(wù)，擁有先進的礦產(chǎn)資源開發(fā)、冶煉技術(shù)和豐富的礦山管理經(jīng)驗。而本次收購的標(biāo)的企業(yè)所處行業(yè)與公司現(xiàn)有黃金業(yè)務(wù)具有明顯不同的業(yè)績周期，公司實現(xiàn)對科邦錳業(yè)、百源豐、蒙新天霸控股之后，將有效降低業(yè)務(wù)和產(chǎn)品單一帶來的經(jīng)營風(fēng)險，降低對黃金市場走勢及所屬金礦儲量規(guī)模的過度依賴，并儲備優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源，將在一定程度上平抑公司業(yè)績波動，增強盈利能力的穩(wěn)定性，進而優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

同時，西部黃金與標(biāo)的公司之間可以充分利用各自在礦山生產(chǎn)管理、金屬冶煉工藝技術(shù)、上下游渠道資源等方面的優(yōu)勢、經(jīng)驗，實現(xiàn)生產(chǎn)、研發(fā)、管理、采購、銷售等各方面的協(xié)同，提升公司的盈利能力、綜合競爭力和抗風(fēng)險能力，促進公司可持續(xù)發(fā)展。

西部黃金表示，本次重組交易將提升公司的凈資產(chǎn)規(guī)模和凈利潤水平，有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、增強上市公司的持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力，同時將優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，符合公司全體股東的利益。