今日，消費電子板塊大幅拉升，藍思科技、立訊精密、歌爾股份等表現(xiàn)亮眼，其中，藍思科技率先爆發(fā)，開盤迅速拉升近10個點。有國外網(wǎng)友曝光稱蘋果原定于9月中旬舉行的新品發(fā)布會將提前一周舉行，定檔9月6日。

知名分析師郭明錤周三發(fā)布推文稱，iPhone14系列機型的平均售價將上漲15%，和iPhone13相比，iPhone14系列的平均售價將上漲大約15%。

對此，有業(yè)內(nèi)人士表示，消費電子行業(yè)“至暗時刻”已過，下半年有望在需求回暖下走出行業(yè)低谷。

安信證券指出，隨著疫情得到控制，促消費政策加快落地，預(yù)計前期被壓制的消費需求將逐步釋放。在估值層面，截至7月25日，消費電子（申萬）指數(shù)PE為29.58倍，過去10年P(guān)E百分位為8.77%，消費電子板塊處于歷史低估區(qū)間。

值得一提的是，近期消費電子行業(yè)利好消息頻現(xiàn)，支撐消費電子板塊觸底走強。

7月29日，蘋果公司發(fā)布了截至6月25日的2022財年第三財季業(yè)績。報告期內(nèi)，蘋果iPhone銷售額增長2.8%，達到407億美元，表現(xiàn)好于市場預(yù)期。

除此以外，對于備受關(guān)注的iPhone 14系列的產(chǎn)品發(fā)布傳聞也日益升溫。據(jù)悉，iPhone 14系列或?qū)⒂?月13日正式發(fā)布，同時還可能推出Air Pods Pro 2 和Apple Watch 8。蘋果供應(yīng)商在7-8月份也已經(jīng)開始拉貨，初步預(yù)測出貨量會比去年的iPhone 13略高。整體而言，市場對消費電子銷量的預(yù)期樂觀，消費電子底部信號已經(jīng)確定。

根據(jù)中國基金報報道，近日，隨著蘋果新品發(fā)布臨近，富士康、和碩、藍思科技等多家供應(yīng)商正在大規(guī)模高薪招工。多家果鏈上市公司表示，大客戶訂單穩(wěn)定，與往年相比沒有大的波動。

行業(yè)數(shù)據(jù)方面，我國智能手機的產(chǎn)銷量在6月已顯現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象。6月中國智能手機產(chǎn)量1.05億部（YoY-6.8%，MoM+7.2%），出貨量2747.8萬部（YoY+9.1%，MoM+33.7%），環(huán)比持續(xù)改善。國信證券也指出，在傳統(tǒng)3C備貨旺季疊加疫情后的追單需求影響下，3Q22消費電子產(chǎn)業(yè)鏈正迎來基本面拐點。

此外，根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度中國折疊屏智能手機市場的銷量為67萬臺，同比增長391%，環(huán)比增長152%，預(yù)計2022年全年中國折疊屏智能手機市場的出貨量將同比增長225%，達到270萬臺。

業(yè)內(nèi)人士表示，華為、OPPO、vivo和小米等中國品牌將決定中國折疊屏智能手機市場的未來方向。預(yù)計2022年下半年，華為、OPPO和小米將推出新的折疊屏智能手機，并繼續(xù)為該細分市場提供增長動力。

值得注意的是，作為智能設(shè)備外觀結(jié)構(gòu)及功能模塊的龍頭供應(yīng)商，藍思科技已與蘋果、三星、小米、OPPO、vivo、華為、榮耀等知名品牌形成深度合作，為品牌客戶持續(xù)提供可量產(chǎn)、可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)方案和高質(zhì)量產(chǎn)品，具備強大的市場核心競爭力和技術(shù)壁壘。

近年來，藍思科技積極發(fā)掘消費電子增長機會，為迎接潛在商業(yè)機遇提前布局。展望下半年，過去三年堆積的換機潮或?qū)⒂瓉砀叻澹{思科技利潤修復(fù)確定性有望增強，業(yè)績拐點或?qū)⒓铀賮砼R。