芯片斷供，美國再度加碼。8月31日，美國政府向芯片廠商英偉達(dá)（NVIDIA）和超威半導(dǎo)體（AMD）發(fā)布禁令，要求停止向中國銷售部分高性能GPU。隨后，NVIDIA和AMD對該消息進(jìn)行確認(rèn)，NVIDIA芯片A100和H100、AMDGPU新片MI100和MI200等型號或?qū)⑹艿接绊憽?/span>

對高端GPU新片發(fā)出禁令，是美國對華科技遏制的又一打壓舉措。在此之前，美國已正式通過《芯片與科學(xué)法案》，并對EDA軟件工具等四項(xiàng)技術(shù)實(shí)施出口管制，打壓力度與廣度不斷升級。

消息發(fā)布后，NVIDIA和AMD股價(jià)盤后分別下跌2.38%和2.42%，其中國區(qū)銷售也將受到影響。與此同時(shí)，國產(chǎn)替代+自主可控再度被提起，隨著中美貿(mào)易關(guān)系持續(xù)惡化，美國對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)打壓，GPU國產(chǎn)化進(jìn)程將大大加速，好利科技等涉GPU業(yè)務(wù)公司或?qū)⑹芤妗?/span>

斷供高端GPU芯片

美國劍指中國超算

眾所周知，全球GPU早已寡頭壟斷，傳統(tǒng)三大巨頭NVIDIA、AMD、INTEL幾乎可以代表整個(gè)GPU行業(yè)營收。由于INTEL以集成GPU為主，能夠提供完整圖形解決方案的廠商僅NIVDIA和MAD兩家。而此次禁令，便涉及AMD、NVIDIA兩大龍頭。

仔細(xì)拆解，禁令覆蓋的GPU芯片，并非軟件、游戲、醫(yī)療研發(fā)、機(jī)器人、智能駕駛等消費(fèi)級產(chǎn)品線，而是具有超強(qiáng)算力的編程平臺(tái)。如NVIDIA的A100與H100芯片適用于AI研發(fā)、數(shù)據(jù)中心、高性能計(jì)算等場景；而AMD的MI100和MI200也先后號稱全球最強(qiáng)算力GPU芯片，主要用于處理高性能計(jì)算（HPC）和人工智能任務(wù)。

業(yè)內(nèi)分析稱，NVIDIA和AMD對中國斷供的是高端GPU芯片，而非所有GPU芯片，這與數(shù)周前美國對EDA工具限制出口的邏輯如出一轍——在拜登“制造業(yè)回歸”大背景下，美國在最先進(jìn)制程、最強(qiáng)算力芯片、最新高端芯片等領(lǐng)域?qū)χ袊M(jìn)行限制，嚴(yán)防先進(jìn)芯片工藝和技術(shù)落地中國，并以此拉開中美在高速運(yùn)算、人工AI等方面的距離。

此次斷供的高端GPU芯片，就將對中國超算、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域產(chǎn)生不利影響。據(jù)悉，此次斷供的GPU芯片具備較高雙精度計(jì)算能力，大量運(yùn)用在擁有自建數(shù)據(jù)中心、需要高端Al訓(xùn)練的電信運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)公司等場景。當(dāng)前，騰訊、百度、字節(jié)等公司均已確認(rèn)斷供信息，而聚焦尖端技術(shù)研究的中國超算也將受到波及，影響范圍不可謂不廣。

分析稱，從2015年首次把中國超算機(jī)構(gòu)列入實(shí)體名單，到2022年對高端GPU芯片實(shí)行禁售，芯片“脫鉤斷鏈”烈度不斷升級，影響范圍也遠(yuǎn)遠(yuǎn)擴(kuò)大，對上下游的牽連相當(dāng)廣泛。

自主可控+資本加持

GPU廠商將受益于國產(chǎn)化需求

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，從限制14nm以下的半導(dǎo)體設(shè)備，到限制3nm以下EDA，再到美國芯片法案簽署、高端GPU芯片斷供，在新的國際環(huán)境下，高性能芯片自主可控愈發(fā)迫切，相關(guān)高性能芯片產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)替代成為熱門賽道。

從供給端來看，在國產(chǎn)替代大趨勢下，涌現(xiàn)出眾多涉足GPU業(yè)務(wù)公司，GPU芯片國產(chǎn)化正在大大加速。如國內(nèi)電路保護(hù)元器件龍頭企業(yè)好利科技，通過合肥曲速科技布局GPU領(lǐng)域，公司第一款GPU芯片將主要瞄準(zhǔn)高性能計(jì)算領(lǐng)域，瞄準(zhǔn)互聯(lián)網(wǎng)公司、運(yùn)營商和數(shù)據(jù)中心等企業(yè)客戶；景嘉微則是國內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)國產(chǎn)化GPU并產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，芯動(dòng)科技則發(fā)力一站式IP和芯片定制，龍芯中科、天數(shù)智芯、壁仞科技等企業(yè)也紛紛布局GPU研發(fā)。

從需求端來看，在汽車智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化的驅(qū)動(dòng)下，汽車等領(lǐng)域芯片需求量大，其GPU、MCU等有望成為半導(dǎo)體行業(yè)的新推動(dòng)力。如好利科技投資的合肥曲速科技，正在加速研發(fā)GPU芯片、ADAS芯片，通過可信計(jì)算對汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行智能算法的賦能可謂前景廣闊。業(yè)內(nèi)人士便指出，國產(chǎn)GPU的未來關(guān)鍵不在于個(gè)人消費(fèi)市場，而是以自動(dòng)駕駛、AI智能等領(lǐng)域?yàn)橹鞯纳逃眉肮I(yè)市場，憑借在新能源汽車及相關(guān)領(lǐng)域的突破及份額提升，國產(chǎn)GPU或許會(huì)走出一條與英偉達(dá)、AMD截然不同的發(fā)展道路。

高端GPU芯片斷供，對此次受到波及的中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭們也鳴起警鐘——出于性能等因素考慮，互聯(lián)網(wǎng)廠商對國產(chǎn)CPU、GPU普遍接納度不高，但傲慢的美國人拉響預(yù)警，讓前者加速推進(jìn)服務(wù)器核心芯片國產(chǎn)替代的導(dǎo)入和驗(yàn)證，并對好利科技等涉GPU業(yè)務(wù)公司形成實(shí)質(zhì)利好。