近日，由廣東時代傳媒集團主辦，時代周報、時代財經承辦，時代商學院、時代數據提供技術支持的“第七屆時代金融金桔獎”榜單重磅揭曉，并舉行頒獎儀式，青島恒天睿信家族辦公室有限公司憑借扎實的專業功底和優質的服務能力榮獲“最佳財富管理機構”大獎。

近期，中央經濟會議指出：2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年。會議要求，明年要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加大宏觀政策調控力度，加強各類政策協調配合，形成共促高質量發展合力。世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。

同樣，對財富管理行業來說，一個新的時代也正在到來，客戶的需求不斷發生變化的同時，如何滿足客戶需求、幫助客戶把握新機遇也成為眾多機構不斷思考的問題。恒天家辦在“以銷售為導向”的經營模式轉向“以客戶為中心，投顧驅動”的北極星目標指引下，不斷細化服務，致力于打造特色家辦，開創財富咨詢服務新篇章。恒天財富股份董事長、中植基金聯席董事長、恒天睿信家族辦公室董事長周斌表示：恒天家辦為客戶提供的“產品”本質是服務，主要在兩大方面：一、為客戶提供定制化家庭資產配置方案；二、提供家族信托管理顧問服務。

在資產配置方案方面，恒天家辦形成了“359+資配魔方”專業服務，為客戶的家庭財富保駕護航。“3”即三筆錢，包括人生保障的錢、投資增值的錢和靈活取用的錢。“5”即傾聽需求、財富規劃、資產配置、方案實施、陪伴服務五步循環服務法貫穿客戶服務的始終。“9+”即升級版的九宮格定制化資產配置工具。同時，1+1+N專業團隊與配置大師科技信息系統也將為資產配置方案提供專業賦能和科技賦能。家族信托顧問服務方面，恒天家辦擁有全面的、優質的、豐富的配置貨架與擁有龐大的客戶規模，深度了解客戶痛點和需求。

未來，恒天家辦將識變應變持續完善客戶服務能力，不斷滿足客戶的多樣性需求，并在非金融服務方面繼續完善恒享薈財富私享俱樂部，核心提供知識成長、圈層生活、子女教育、企業賦能等全鏈條、多維度、多形式的增值服務。

據悉，時代金融金桔獎已成功舉辦七屆，本次評選著眼“風控、服務、改革”，評選金融行業各領域的領軍者，記錄中國金融行業的發展榜樣，旨在匯聚更多的智慧與力量,以面對多元又充滿未知的金融環境，共同助力金融行業踐行為實體經濟服務的天職。

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