（2023年2月21日，香港訊）–興達國際控股有限公司（「興達」或「公司」）（股票編號：1899.HK）為世界領(lǐng)先子午輪胎鋼簾線生產(chǎn)商。聯(lián)席要約人已作出附條件自愿現(xiàn)金部分要約，以收購最多80,000,000股興達股份，占公司已發(fā)行股本的4.81%。每股作價1.88港元，較截止及包括聯(lián)席要約人與公司于2022年12月7日刊發(fā)的聯(lián)合公告前最后10個連續(xù)交易日在香港聯(lián)合交易所有限公司所報之公司股份平均收市價，溢價約26.09%。Great Trade Limited、In-Plus Limited、Power Aim Limited、Wise Creative Limited及Widen Success Holdings Limited 為部分要約的聯(lián)席要約人。

如聯(lián)席要約人收購80,000,000股興達股份，部分要約涉及的現(xiàn)金代價總額將約為1.5億港元。倘部分要約完成，聯(lián)席要約人及其一致行動人士股權(quán)將由45.60%增至50.42%。

部分要約將須待以下條件達成（i）就要約股份最低數(shù)目（即73,313,834股要約股份）收到有效接納（且在允許之情況下并無撤回），其會導(dǎo)致聯(lián)席要約人及其一致行動人士于首個截止日期（即2023年2月24日）下午四時正或之前（香港時間）持有不少于已發(fā)行股份50.01%的權(quán)益，惟聯(lián)席要約人須向合資格股東購買合資格股東所提呈之要約股份數(shù)目，上限為要約股份最高數(shù)目（ 即 80,000,000股要約股份）；及 (ii) 部分要約獲得于首個截止日期在公司股東名冊登記為股東并持有50%以上并非由聯(lián)席要約人、聯(lián)席要約人股東及任何一方的一致行動人士持有股份之合資格股東批準(zhǔn)。部分要約的結(jié)果及部分要約是否獲延長或已變成無條件將會在首個截止日期當(dāng)天晚上七時正前公告。

如合資格股東批準(zhǔn)部分要約，其需要在「批準(zhǔn)和接納表格」內(nèi)的獨立空格內(nèi)劃上剔號，并注明批準(zhǔn)部分要約的股份數(shù)目；合資格股東即使不擬接納部分要約及╱或投票的股份數(shù)目可能多于提呈供接納的股份數(shù)目，亦可就其持有的股份總數(shù)進行投票以批準(zhǔn)部分要約。

同樣地，如合資格股東接納部分要約，其需要在「批準(zhǔn)和接納表格」內(nèi)的獨立空格內(nèi)劃上剔號，并注明接納部分要約的股份數(shù)目。

聯(lián)席要約人僅會接納每名合資格股東遞交一份批準(zhǔn)及接納表格，且每股股份僅可投一票。

于部分要約完成后，公司將具更大靈活性以管理其資本結(jié)構(gòu)。倘部分要約完成，聯(lián)席要約人及其一致行動人士將共同擁有公司50%以上的投票權(quán)，因此彼等將不再受收購守則規(guī)則26.1「2%自由增購規(guī)則」的限制（惟仍受限于收購守則規(guī)則28.3 的規(guī)定）。由此，公司可透過包括回購股份之方式更靈活地管理其資本結(jié)構(gòu)。

當(dāng)部分要約成為無條件時，每名合資格股東(i)將就每股獲得該名合資格股東有效接納部分要約及獲聯(lián)席要約人根據(jù)部分要約承購之要約股份收取現(xiàn)金1.88港元（減去因此產(chǎn)生之賣方從價印花稅）之款項；及(ii)將有機會保留其在公司未來發(fā)展之權(quán)益，并能享有部分要約后于公司之任何保留所有權(quán)的進一步潛在升值。

聯(lián)席要約人及其一致行動人士增持公司股份亦可表明彼等對公司及其附屬公司（「集團」）的支持及對集團前景的信心。有關(guān)情況有可能改善集團的信用指標(biāo)，令集團能夠以較低成本進行未來股權(quán)及債務(wù)融資。

集團主要從事生產(chǎn)及銷售子午輪胎鋼簾線、胎圈鋼絲及其他鋼絲。集團乃中國子午輪胎鋼簾線的生產(chǎn)商，其主要客戶主要為全球輪胎生產(chǎn)商。集團的生產(chǎn)基地位于中國江蘇省及山東省以及泰國。鑒于全球經(jīng)濟已自疫情中逐漸恢復(fù)，中國政府亦將透過投資政策和消費政策工具等措施，擴大內(nèi)需，調(diào)動資金，增強經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力，以持續(xù)推動經(jīng)濟增長。聯(lián)席要約人預(yù)計，全球?qū)ζ囕喬ピ鰪姴牧系男枨笥谖磥頂?shù)年將大幅增長，就中長期而言，子午輪胎鋼簾線行業(yè)將繼續(xù)蓬勃發(fā)展。因此，聯(lián)席要約人尋求獲取公司的進一步權(quán)益，以鞏固其于公司的共同控制權(quán)。