近年，隨著宏觀環境的不斷變化，國內財富管理行業不斷向前發展。家庭資產配置進入到新的發展階段，需要統籌財富規劃、家族傳承、品質生活等多方面內容，青島恒天睿信家族辦公室有限公司（簡稱：恒天家辦）作為較早布局、轉型的機構，轉型效果已經初步顯現，并獲得了多方肯定。

2023年3月30日，亞洲私人銀行家（Asian Private Banker）China Wealth Award系列獎項頒布，其中2022 Gold Winners金獎“Best Wealth Manager — Family Office and Wealth Planning”（最佳財富管理機構 — 家族辦公室與財富規劃獎）花落恒天家辦。

《亞洲私人銀行家》雜志扎根亞洲，擁有該地區最為龐大的記者和研究團隊網絡，針對亞洲迅速發展的私人銀行、家族辦公室和財富管理行業，提供獨立、權威、不可或缺的資訊和評論。China Wealth Award系列獎項旨在表彰那些表現卓越公司和機構。這些企業以負責任的方式提供令人信服的財富管理解決方案，并為中國的高凈值人士及其家庭和企業創造價值。

給中國家庭做財富規劃的辦公室

目前，恒天家辦依托于完整的家庭財富規劃解決方案服務體系深入探究客戶需求提供定制化服務，核心提供：財富規劃、家族治理、企業服務三大服務。在財富規劃方面提供：資產配置、服務推薦、陪伴服務、資訊服務。在家族治理方面提供：家族（事務）信托、公益（慈善）信托、法稅專項服務。在企業服務方面提供：流動性規劃、定制化配置、企業顧問服務。力求真正做到為客戶的財富、家庭和家族及企業提供科學專業的綜合解決方案。

銀杏財富解決方案

作為為客戶提供專業資產配置服務的機構，在資產配置方案方面，恒天家辦已經形成了以客戶需求為導向，迭代全新的“銀杏財富解決方案”，即：通過針對客戶實際需求對客戶資產進行合理規劃，形成“人生保障的錢、靈活取用的錢、穩健投資的錢、進取投資的錢”通過“傾聽需求、財富規劃、資產配置、方案實施、陪伴服務”基于財富規劃視角的恒天家辦服務五步法貫穿客戶服務的始終，最后借助多場景配置方案“九宮格”提供大類資產配置及策略建議，滿足千人千面的個性化需求。

以客戶為中心持續轉型發展

恒天家辦將繼續秉持“以客戶為中心，投顧驅動”的企業發展北極星目標，不斷細化、升級品牌服務，持續構建“產品、人才、科技”三大轉型動力，持續推動“投研引領、產品全優、投顧驅動、科技為先”四項基礎工作建設，不斷完善以財富咨詢為核心，以專業服務為輔助的特色家辦咨詢服務體系，建設中國特色的家族辦公室，開創中國財富咨詢服務新篇章！