ChatGPT的火熱讓市場看到了AIGC(AI Generated Content:生成式 AI)的巨大商業(yè)價值,不僅眾多互聯(lián)網(wǎng)巨頭借勢密集發(fā)布了AIGC 應(yīng)用產(chǎn)品,以屏顯終端為代表的消費科技大廠同樣也紛紛積極擁抱AIGC,推動新一輪的智能屏顯設(shè)備大規(guī)模更新?lián)Q代潮的到來。

分析人士預(yù)計,在新的消費科技行業(yè)大變革之下,基于AI+場景的新一代應(yīng)用和設(shè)備都會迎來革命性的變化,以TCL科技為代表的顯示頭部廠商作為屏顯產(chǎn)業(yè)的重要支柱,未來有望長期受益于“AI+”場景的大爆發(fā)。

“AI+”場景爆發(fā)將打開屏顯巨量市場空間

繼OpenAI推出ChatGPT之后,Google也趁勢推出LaMDA,國內(nèi)百度、騰訊、華為等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛跟進,發(fā)布“文心”、“混元”、“盤古”等一系列人工智能產(chǎn)品。人工智能的發(fā)展與快速迭代將帶來芯片算力及交互顯示指數(shù)級的增長趨勢。盤點近十多年的王者應(yīng)用,歷史上達(dá)成1億月活用戶數(shù)這個指標(biāo),iTunes用了78個月,twitter用了60個月,Meta和Instagram分別用了54個月,30個月,而OpenAI僅僅用了2個月。模型參數(shù)也從2018年GPT-1 剛推出時的1.2億,已經(jīng)邁到2022年的千億時代Google PaLM(5400億)。深度學(xué)習(xí)的發(fā)展速度對算力的要求明顯已經(jīng)超過摩爾定律,而后續(xù)圖片、視頻模態(tài)的成熟必將引發(fā)顯示需求呈井噴式爆發(fā)。

同時ChatGPT、文心一言等模型的不斷升級更新,背后也意味AI技術(shù)完成了從單一的文本模態(tài)到“文本+圖片+視頻”多模態(tài)的快速迭代。上游AI技術(shù)的迭代節(jié)奏越快,下游場景和相關(guān)賽道爆發(fā)的強度就越高。ChatGPT在問答模式的基礎(chǔ)上進行推理、代碼編寫以及文本創(chuàng)作,不斷的創(chuàng)造出新的應(yīng)用場景。

在AI+教育信息化領(lǐng)域,廣發(fā)證券在最新一份名為《教育數(shù)字化推進建設(shè),推薦關(guān)注AI+教育及教育信息化》的研報中指出,我國分別從2012、2018年進入教育信息化1.0和2.0時代,即將進入以智能交互為特點的教育信息化3.0時代,而我國教育經(jīng)費每年占GDP4%左右,穩(wěn)定增長,學(xué)校有設(shè)備更新意愿。廣發(fā)證券預(yù)計,考慮到疫情影響下部分學(xué)校的設(shè)備更換需求有所延遲,按照硬件產(chǎn)品的平均迭代周期5年,預(yù)計2023年會釋放出部分此前被壓制的設(shè)備更換需求,教育屏顯設(shè)備廠商將成為其中的重要受益者。

早在第二十一屆高交會上,TCL華星一口氣推出了多款I(lǐng)WB(即Interactive White Board,包含電子白板和交互智能平板)產(chǎn)品,其中86英寸極窄雙拼屏和105英寸智慧寬屏,均為全球首創(chuàng),可在未來智慧教育和高端商務(wù)市場中進行廣泛應(yīng)用。IWB的出現(xiàn),將刷新傳統(tǒng)教室和會議室的場景應(yīng)用。比如,集電腦、白板、投影、交互等多種功能于一體的IWB“智慧黑板”,可取代傳統(tǒng)的“黑板+粉筆”及投影教學(xué)模式,有效提升教學(xué)效率。

TCL華星擁有全球近一半的G11高世代線產(chǎn)能,對86吋的大型教育白板能做到最經(jīng)濟化切割,同時對于授課環(huán)境中遇到的反光,紅外顯示等問題,能夠迅速將痛點轉(zhuǎn)化成技術(shù)的解決方案。TCL華星已成為交互白板商用市場頭部客戶視源、鴻合的核心供應(yīng)商,其中交互白板市場份額全球第一,產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

AIGC驅(qū)動交互需求激增,TCL科技受益浪潮紅利

實際上,除了智能家居和教育信息化領(lǐng)域之外,分析人士預(yù)計,在ChatGPT所掀起的AI+技術(shù)革命之下,智能TV可能也是一個重要的產(chǎn)業(yè)爆發(fā)點。

“過去十年,電視領(lǐng)域最大的兩波換機潮是分別是由內(nèi)容變革和生態(tài)變革所推動的,2014年以樂視為代表的智能電視廠商通過‘內(nèi)容革命’,改變了傳統(tǒng)電視市場的‘內(nèi)容供給’模式,由此推動了電視消費的一輪大爆發(fā);隨后,小米通過‘手機+AIoT’又將這波由內(nèi)容推動的變革推到一個更高的高度,徹底引發(fā)智能電視市場的英雄座次重排;十年之后,新一輪的智能電視換機潮所引領(lǐng)的消費大爆發(fā)可能又要開始了,只不過這一次,主導(dǎo)因素由內(nèi)容和生態(tài)變成了智能交互技術(shù)。”上述分析人士說。

當(dāng)下,智能家居的智能化程度有望發(fā)生質(zhì)變,作為智能家居集顯示、控制、消息于一體化的交互中心,智能TV地位將得到更強鞏固,各TV廠商將更為積極營造智能電視的內(nèi)容生態(tài)、AIoT生態(tài),推動智能電視領(lǐng)域的消費大升級。而上游的半導(dǎo)體顯示廠商無疑將是其中一大主要受益者,以TCL科技、京東方為代表的行業(yè)龍頭企業(yè),有望“近水樓臺先得月”,尤其是TCL科技,在大屏顯示領(lǐng)域更是優(yōu)勢明顯。

公開資料顯示,在大尺寸面板領(lǐng)域,2022年包含TCL華星在內(nèi)的全球前三面板廠商在TV面板市場份額接近60%,其中TCL華星市場份額達(dá)到18%,TV面板市場份額全球第二,其中55吋和75吋市占率全球第一,32吋和65吋市占率全球第二。TCL科技旗下的華星光電長期在國內(nèi)市場保持明顯的規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢,華星光電以高端產(chǎn)品策略鞏固電視面板龍頭地位。

AIGC技術(shù)將驅(qū)動數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)新方式,圖像視頻生成,語音合成將極大滿足用戶的獵奇需求,增強互動的娛樂性,同時降低內(nèi)容生產(chǎn)的門檻,未來人人都能成為創(chuàng)作家。而內(nèi)容消費體驗的提升又反過來驅(qū)動內(nèi)容生產(chǎn)總量增長,使得兩者呈“螺旋式”上升。交互需求爆發(fā)的同時也將促使顯示的各細(xì)分應(yīng)用硬件的升級與技術(shù)迭代。

在鞏固大屏市場的領(lǐng)先地位后,TCL科技最近幾年開始大幅度發(fā)力中、小尺寸面板市場,積極開拓新場景和新產(chǎn)線。在IT和車載等新場景領(lǐng)域,華星光電正在快速完善產(chǎn)能布局,打造業(yè)務(wù)增長新動能,其定位于IT產(chǎn)品的氧化物半導(dǎo)體顯示產(chǎn)線t9已在廣州投產(chǎn),實現(xiàn)了在IT高端市場的快速增長,目前TCL華星在電競顯示器市場份額全球第一,LTPS筆電全球第二,LTPS平板全球第一,車載實現(xiàn)多家國內(nèi)外重點客戶突破,出貨量和收入規(guī)模保持快速增長。6代LTPS產(chǎn)線擴產(chǎn)項目加速推進,公司LTPS整體產(chǎn)能規(guī)模及綜合競爭力將實現(xiàn)全球第一。 

與此同時,TCL科技最近幾年還圍繞印刷OLED、QLED 以及 Micro-LED 等新型顯示技術(shù)加大研發(fā)投入,在柔性顯示、近眼顯示及基礎(chǔ)化學(xué)品等關(guān)鍵技術(shù)和材料方面取得突破;量子點電致發(fā)光技術(shù)和材料專利申請數(shù)量達(dá)2244件,位居全球第二。

市場人士預(yù)計,得益于在技術(shù)迭代和場景探索方面“雙管齊下”的努力,TCL科技在未來AI+產(chǎn)業(yè)大變革中將有望進一步夯實其在半導(dǎo)體顯示行業(yè)的龍頭地位,推動其長期業(yè)績的持續(xù)釋放。