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集體漲停!2000億巨頭放大招,一場(chǎng)大變革來(lái)了?

2023-09-05 18:12:53   來(lái)源:財(cái)經(jīng)銳眼  作者:銳眼哥 

摘要:行業(yè)巨頭技術(shù)路線(xiàn)的變革,往往會(huì)引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上下游全面而深刻的變化!?

最近一段時(shí)間,股市最火的莫過(guò)于華為Mate60 Pro發(fā)售之后引發(fā)的相關(guān)概念股爆炒了。


一些半導(dǎo)體、通信、消費(fèi)電子類(lèi)公司,股價(jià)最近幾天都是一路狂飆,勢(shì)不可擋。


隆基綠能“放大招”,BC電池火了


華為新手機(jī)的發(fā)布是引發(fā)它們大漲的核心因素,這又一次說(shuō)明了科技巨頭的強(qiáng)大帶動(dòng)作用。


過(guò)去幾年一度爆火,但最近一年股價(jià)整體表現(xiàn)相當(dāng)拉胯的光伏行業(yè),今天(9月5日)也是在業(yè)內(nèi)巨頭的消息刺激下,出現(xiàn)集體異動(dòng),多只個(gè)股暴漲。


光伏巨頭隆基綠能(601012.SH),在今天的半年度業(yè)績(jī)電話(huà)會(huì)上放出一則可能影響整個(gè)行業(yè)的重磅信息:


公司目前已經(jīng)明確聚焦BC技術(shù)路線(xiàn),且擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏顯著提速,公司接下來(lái)的產(chǎn)品都會(huì)采用BC技術(shù)路線(xiàn)。


隆基綠能的管理層還表示,隨著B(niǎo)C電池在市場(chǎng)上的出現(xiàn),相信它會(huì)逐步取代TOPCon電池。在接下來(lái)的5到6年,BC電池會(huì)是晶硅電池中的絕對(duì)主流。


也就是說(shuō),很多人口中要取代P型電池的、今年已經(jīng)進(jìn)入規(guī)模化量產(chǎn)階段的TOPCon電池,在巨頭隆基綠能這里,或許要畫(huà)上句號(hào)了。


關(guān)注光伏行業(yè)的都知道,作為N型電池代表的TOPCon電池,憑借著較高的轉(zhuǎn)換效率和清晰的降本路徑,被很多人視為下一代光伏技術(shù)的主流路線(xiàn)。


因此隆基綠能的這個(gè)消息,無(wú)疑相當(dāng)于在光伏市場(chǎng)中投下了一枚“重磅炸彈”。隆基的同行們也迅速對(duì)此作出反映。


天合光能證券部工作人員今天表示,公司在BC電池上已經(jīng)有技術(shù)儲(chǔ)備,但目前還是聚焦TOPCon,這是公司綜合考慮的最具性?xún)r(jià)比的技術(shù)路線(xiàn)。


晶科能源證券部工作人員表示,堅(jiān)定看好TOPCon是未來(lái)3-5年的技術(shù)主流,但公司對(duì)BC也有相關(guān)的技術(shù)儲(chǔ)備,BC電池相對(duì)更美觀(guān)一些,可能在分布式等方面有自己的市場(chǎng)空間。


隆基綠能是2100億市值的巨頭,天合光能和晶科能源的市值分別為700多億和近1100億,同樣是業(yè)內(nèi)大公司。


從三家公司的股價(jià)表現(xiàn)看,都是盤(pán)中出現(xiàn)拉升。截至收盤(pán),隆基綠能上漲近4%,天合光能微漲0.48%,晶科能源微漲1.13%。



就股價(jià)走勢(shì)看,市場(chǎng)更青睞放出新大招的隆基綠能。


BC電池是什么?隆基綠能進(jìn)展如何?


BC電池有什么厲害之處,值得隆基綠能這種巨頭下血本all in呢?


BC電池即背接觸電池,它的優(yōu)點(diǎn)是發(fā)電性能優(yōu)異,缺點(diǎn)是主要技術(shù)要求高、成本難以控制。


目前關(guān)于BC電池,有三種技術(shù)路線(xiàn),分別為HBC、HPBC、N型BC。


筆者梳理,目前隆基綠能在BC電池上的具體進(jìn)展有:


第一,公司已經(jīng)投建年產(chǎn)30GW的HPBC電池產(chǎn)能,今年上半年雖然只有1.5GW的HPBC電池出貨量,但年底大部分車(chē)間會(huì)全面達(dá)產(chǎn),預(yù)計(jì)月產(chǎn)能2.2GW,即年產(chǎn)25GW。


第二,公司在HPBC電池上實(shí)現(xiàn)了95%的良率,超過(guò)了93%的即可大規(guī)模量產(chǎn)的臨界點(diǎn),后面的良率還會(huì)繼續(xù)提高。


第三,公司做BC電池用的材料是銀漿,即使不做更復(fù)雜但優(yōu)勢(shì)也更大的金屬化材料,現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)也足夠大。


第四,根據(jù)隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申的介紹,HPBC在河南河北地區(qū),單瓦發(fā)電量高出TOPCon2%-3%。,這是其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之處。


隆基老總這次堅(jiān)定地把之前股市里大炒特炒過(guò)的TOPCon電池稱(chēng)之為是“過(guò)渡產(chǎn)品”,認(rèn)為T(mén)OPCon電池未來(lái)會(huì)高度同質(zhì)化,因此隆基要尋找生命周期更長(zhǎng)、更領(lǐng)先、差異化更強(qiáng)的產(chǎn)品。


集體漲停,BC電池龍頭是誰(shuí)?


行業(yè)大佬如此堅(jiān)定看多BC電池,相關(guān)公司股價(jià)也出現(xiàn)了異動(dòng)。


作為國(guó)內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)BC電池大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè),愛(ài)旭股份在今天上午相關(guān)消息出來(lái)之后僅用了10分鐘左右便放量拉升至漲停板,并且全天牢牢封死漲停。



做光伏激光設(shè)備制造的帝爾激光,則是出現(xiàn)更猛烈的20cm大號(hào)漲停。



關(guān)于愛(ài)旭股份(600732.SH),其實(shí)利好消息不少。


比如今年5月份,公司的N型ABC(All Back Contact)組件轉(zhuǎn)換效率再度實(shí)現(xiàn)突破:


經(jīng)第三方權(quán)威認(rèn)證測(cè)試機(jī)構(gòu)的測(cè)試,其N(xiāo)型ABC系列基于M10規(guī)格72版型單玻組件實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)最高效率24.27%、交付效率高至24.0%以上,再次刷新了在今年3月創(chuàng)下23.6%的記錄。


再比如,公司的業(yè)績(jī)十分亮眼。在8月30日公布的半年報(bào)中,愛(ài)旭股份歸母凈利潤(rùn)13.09億元,同比增長(zhǎng)高達(dá)119.60%。


更關(guān)鍵的是,愛(ài)旭股份手中基于A(yíng)BC電池組件的訂單十分充足,公司在半年報(bào)里提到,與德國(guó)Memodo集團(tuán)、荷蘭LIBRA集團(tuán)等簽訂了合作協(xié)議。目前,ABC組件處在供不應(yīng)求的狀態(tài)。


所以,隆基綠能全面進(jìn)軍BC電池之后,那些表示繼續(xù)堅(jiān)持TOPCon技術(shù)路線(xiàn)的光伏公司們股價(jià)沒(méi)什么表現(xiàn),但愛(ài)旭股份卻直線(xiàn)拉漲停,其中的道理就在這。


可以肯定,愛(ài)旭股份是實(shí)實(shí)在在受益于BC電池發(fā)展的,那么帝爾激光呢?

8月17日晚,帝爾激光(300776.SZ)發(fā)布了半年報(bào):


2023年上半年營(yíng)業(yè)收入約6.74億元,同比增加1.33%;


歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)約1.74億元,同比減少19.32%。


與愛(ài)旭股份的翻倍的凈利潤(rùn)相比,帝爾激光就相形見(jiàn)絀了。


不過(guò)在當(dāng)下,業(yè)績(jī)并不重要。一是業(yè)績(jī)已經(jīng)是過(guò)去式,二是現(xiàn)在股價(jià)的漲停也不是炒的業(yè)績(jī),而是BC電池概念。


在半年報(bào)出爐之后,帝爾激光的工作人員表示,公司上半年業(yè)績(jī)沒(méi)有較大漲幅,主要是因?yàn)閷儆赑ERC的時(shí)代逐漸成為過(guò)去時(shí),TOPCon等新工藝全面開(kāi)花,但當(dāng)前公司確認(rèn)的營(yíng)收主要是PERC產(chǎn)品。


但帝爾激光的BC激光微蝕刻設(shè)備已取得頭部公司量產(chǎn)訂單,這就夠了。


早在6月5日,公司就發(fā)布公告稱(chēng),已與客戶(hù)A簽署合同金額約6.65億元,并與客戶(hù)A在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)簽訂約9.76億元訂單,占2022年主營(yíng)收的73.72%。


在帝爾激光幾個(gè)月前的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表上,也有與隆基綠能在XBC、TOPCon、HJT等多種電池技術(shù)路線(xiàn)上開(kāi)展深入研發(fā)合作的消息。


所以,別看帝爾激光上半年業(yè)績(jī)不行,但人家確實(shí)也是隆基綠能研發(fā)BC電池的受益股。


總之,隆基綠能今天高調(diào)宣布全面進(jìn)軍BC電池,無(wú)疑是光伏行業(yè)的大消息。行業(yè)巨頭技術(shù)路線(xiàn)的變革,往往會(huì)引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上下游全面而深刻的變化!


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