10月27日，江蘇連云港港口股份有限公司（簡稱“連云港”“公司”“上市公司”）發布重大資產購買暨關聯交易報告書，擬以支付現金方式購買港口集團持有的新蘇港投資40.00%股權、新東方集裝箱51.00%股權、新益港100.00%股權，交易金額共計16.22億元。

本次交易完成后，新蘇港投資將成為上市公司的參股子公司，新東方集裝箱、新益港將成為上市公司的控股子公司。通過本次交易注入標的公司優質碼頭及集裝箱板塊資產，有利于連云港繼續深耕港口貨運領域，提升公司綜合競爭力。

優質資產注入完善產業版圖

連云港于2001年10月成立，歷經多年發展，現擁有28個通用和專業化泊位，參股經營3個通用泊位、4個集裝箱泊位，控股經營兩條中韓客貨班輪航線。作業的貨種主要有鐵礦石、煤炭、有色礦、紅土鎳礦、鋼鐵、膠合板、機械設備、糧食、氧化鋁、焦炭等。

港口集團作為上市公司的控股股東，目前除連云港外，集團及所控制的企業合計擁有19個經營性海港泊位。新蘇港投資、新東方集裝箱、新益港是港口集團下屬的重要港口服務、泊位運營平臺，擁有優越的區位條件和自然條件、便利的集疏運條件等競爭優勢，主營業務與上市公司一致。

本次交易實施完成后，標的公司新蘇港投資及其控股子公司、新東方集裝箱和新益港擁有泊位的同業競爭問題將得到解決。港口集團也承諾，在剩余9個經營性海港泊位及其相關擁有主體達到注入上市公司所需滿足條件的基礎上，于2025年底之前促使相關泊位資產注入上市公司，充分解決港口集團與上市公司之間潛在同業競爭問題。

具體來看，新蘇港投資業務聚焦于港口運營，新東方集裝箱從事集裝箱船舶與雜貨船舶的靠泊、裝卸，新益港主要資產3個5萬噸級泊位及后方配套設施設備，與連云港均具有良好的業務協同性。尤其連云港本身并無集裝箱業務泊位，注入新東方集裝箱擁有的廟嶺三期突堤集裝箱碼頭5個泊位將推進上市公司集裝箱板塊等港口業務發展，進一步完善公司產業版圖。

有效整合 促進國有資產保值增值

2020年10月9日，國務院發布《國務院關于進一步提高上市公司質量的意見》，要求充分發揮資本市場的并購重組主渠道作用，鼓勵上市公司盤活存量、提質增效、轉型發展，促進市場化并購重組，推動上市公司做優做強，提高上市公司質量。國家鼓勵并購重組的相關政策，為連云港這類國有上市公司重組提供了有力政策支持。

近年來，國家也高度重視優質資產整體上市，鼓勵國有集團公司將優質主營業務資產注入上市公司。港口集團下屬碼頭資產注入連云港后，可以進一步做大做強上市公司規模，拓展碼頭業務種類，促進公司業務全面發展。在增強市場競爭力的同時，助力公司取得投資者深度認可，從而不斷提升市場估值，穩固國有資產保值增值。

在此背景下，連云港積極響應政策號召，進行產業并購重組優質資產，增強上市公司盈利能力，提高國有企業運營效率，符合上市公司發展的客觀需要。且標的公司擁有優越的區位條件和自然條件、便利的集疏運條件等競爭優勢，在上市公司資源整合加持下，有利于標的公司擴展航線市場、開發新客戶，進一步提升行業地位。

后續規劃來看，連云港將從業務、資產、財務、人員等方面對標的資產進行優化整合，最大化發揮協同效應，進一步增強公司持續盈利能力。同時，公司會實行可持續、穩定、積極的利潤分配政策，強化對投資者的回報，完善利潤分配政策，維護全體股東利益。

連云港表示，上市公司與標的公司具有良好的協同性。本次交易通過收購標的公司，將提高上市公司資產和業務規模，優化公司資產質量，增強公司持續經營能力和抗風險能力，提升公司綜合競爭力，以實現包括國有股東、中小股東在內全體股東的利益最大化。