最近一段時間，AI硬件成為市場關注的熱點話題，全球PC龍頭聯(lián)想集團于10月底揭曉了AI PC，主流手機大廠小米、OPPO、VIVO等也紛紛宣布了各自的“手機+大模型”新產品戰(zhàn)略，同樣也引發(fā)市場大量關注。

分析人士認為，每一輪重要的技術與應用創(chuàng)新都會引發(fā)一輪消費電子換機潮。AI技術的深度應用，有望逐漸刺激PC、手機等在內的硬件消費市場重新恢復活力，這將對下游的顯示面板廠業(yè)帶來持續(xù)而強勁的利好。同時，考慮到AI硬件將高端細分市場率先落地，因此預計像TCL科技、京東方這樣掌握技術與高端市場雙重優(yōu)勢的龍頭面板廠商，可能會成為本輪AI硬件大爆發(fā)的首波受益者。

AI硬件密集揭曉，產業(yè)爆發(fā)或催生新一輪換機潮

在10月26日的創(chuàng)新科技大會上，聯(lián)想集團對外發(fā)布了全球首款AI PC的原型機，該款產品將不僅具有強大的計算能力和先進的AI技術，還帶來了創(chuàng)新的交互方式和視覺體驗，能夠在離線狀態(tài)下本地化運行個人大模型，并根據用戶個人數據生成定制化解決方案，保障數據隱私安全的同時更貼合用戶需求。

11月1日，全球第四大手機廠商VIVO也在開發(fā)者大會上對外發(fā)布了包括5款藍心大模型 BlueLM在內的未來“AI手機”項目“基礎設施”，以支持各種場景下的手機 AI 應用，讓手機真正朝著稱職的“私人助理”方向發(fā)展。

實際上，公開資料顯示，除了聯(lián)想和VIVO之外，其他PC廠商以及包括OPPO在內的其他智能手機廠商、甚至一些智能電視廠商也都或多或少地釋放了正在醞釀AI智能設備的消息，AI硬件也由此成為市場關注的核心，吸引著各方的注意力。

種種跡象表明，消費硬件科技正在開啟一波大的AIGC浪潮，這波浪潮的一個典型共同特征在于：各大消費科技廠商都在各自最新的智能設備（包括手機和PC等）中，搭載或引入AIGC及AI大語言模型，以進一步大幅提升終端設備的智能化水平及用戶體驗。

在分析人士看來，本輪AI硬件潮預計將是最近十多年以來智能硬件領域最大的一波技術與服務創(chuàng)新和革命，大概率將帶動消費硬件領域的又一波大規(guī)模用戶換機高潮，此舉將加速消費科技市場的復蘇，將沉寂兩年的消費科技市場重新推到新一輪的長期增長軌道上，AI硬件可能已經開始進入大爆發(fā)的前夜。

高端市場先落地，TCL科技等面板龍頭或率先受益

由于顯示屏幕是用戶與各種主流消費硬件的交互界面不可替代的環(huán)節(jié)，因此AI消費硬件終端的爆發(fā)，必將傳導至產業(yè)鏈上游的顯示面板產業(yè)，大幅鞏固當前愈發(fā)明朗的面板行業(yè)復蘇成果，甚至可能復制當年移動互聯(lián)網革命推動終端面板需求持續(xù)飆升的神話。

值得注意的是，在本輪AI硬件集中發(fā)布熱潮之前，由于電視大尺寸化的加速推進和PC、手機等下游消費終端市場的逐步恢復，此前顯示面板市場已經顯露出持續(xù)復蘇的拐點信號，AI硬件變革的推進，必將持續(xù)加固這一趨勢，包括TCL科技、京東方在內的頭部面板龍頭將成為首要受益者。

分析人士預計，根據一般產業(yè)發(fā)展規(guī)律，短期來看，AI硬件爆發(fā)最先受益的應該是高端顯示面板產品，因為AI硬件應該首先會在高端手機和高端PC等細分市場落地，最后才逐步滲透到大眾市場。

“AI硬件率先打開的是高端市場需求，傳導到面板領域也會是高端面板顯示面板產品率先受益，迎來一波需求的井噴。TCL科技等行業(yè)龍頭廠商在高端顯示面板市場牢牢地掌握著技術和產能雙重優(yōu)勢，建立了較高的護城河，因此這類掌握著技術優(yōu)勢并在高端市場占據優(yōu)勢地位的行業(yè)龍頭大廠預計會較其他廠商更快地享受到AI硬件爆發(fā)所帶來的市場紅利，獲取先發(fā)優(yōu)勢。”上述分析人士說。

從最近的市場表現來看，TCL科技在高端顯示市場確實顯示出了很強的爆發(fā)力。行業(yè)數據顯示，高端顯示面板布局方面，今年Q３季，TCL科技在柔性OLED市場以10%的份額，首次打進全球前三；此外，TCL科技在8k電視面板領域份額長期第一，在高端電競顯示面板和LTPS筆電顯示市場，TCL科技同樣優(yōu)勢突出；同時，剛剛投產不久的T9代線，也將進一步擴大TCL科技在高世代線方面的領先優(yōu)勢。該公司也在三季報中明確表示，未來將擴大高端產品的比重，增強盈利能力。