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“碩鼠”蔡嵩松,揭開了基金圈的黑幕

2024-04-16 16:04:22   來源:財經銳眼  作者:銳眼哥 

摘要:越罵越火,黑紅也是紅,巨大的流量之于蔡嵩松,之于諾安基金,意味著巨額的管理費。

又一位超頂流基金經理,出事了!


4月15日下午,一則消息震驚資本市場:


昔日明星基金經理、頂流中的頂流蔡嵩松,涉及行賄受賄,相關案件近期已經開庭。


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至此,無數基民眼中的超級學霸蔡嵩松,基金經理生涯正式畫上句號。


高智商天才,出道即巔峰


蔡嵩松是位高智商天才,15歲就進入中科大攻讀計算機專業,碩士博士是在中國科學院計算技術研究所讀的芯片設計。


畢業后的蔡嵩松在天津一家公司做了幾年芯片設計工作,幾年后去華泰證券擔任計算機行業研究員。2017年底,蔡嵩松入職諾安基金擔任研究員。很快,到了2019年2月,蔡嵩松以火箭般的速度成為基金經理,主管諾安成長混合型證券投資基金。


蔡嵩松的一戰成名源自于他的大膽操作,他完全拋棄了諾安成長之前的“周期股+藍籌股”組合策略,把該基金完全變成了一只半導體基金。這是典型的風格漂移,從中也能看出蔡嵩松賭性十足。


很顯然,蔡嵩松賭對了,2019年下半年,隨著半導體景氣周期的到來,諾安成長混合基金凈值開始狂飆,當年取得95.44%的回報率,近乎翻倍!


這一成績擠進了當年國內主動權益基金收益率前10名,讓初出茅廬的蔡嵩松名聲大噪,可謂“出道即巔峰”。


在互聯網流量加持下,蔡嵩松迅速成為網紅基金經理,2020年,隨著特斯拉的火爆,半導體又在汽車市場上打開了極大想象空間。當年,諾安成長凈值在波動中再度上漲,全年凈值漲幅為39.1%。


基金規模暴漲,巨虧百億但躺賺管理費


在蔡嵩松剛接手諾安成長混合的之前,該基金是名副其實的小基金,規模在2018年底僅有3.8億,隨著凈值上漲引發的無數基民申購,諾安成長混合凈值迅速擴大,到2020年末規模達到近330億元,短短兩年規模暴漲85倍!


由于重倉半導體,行業的任何風吹草動都會引發諾安成長混合的暴漲暴跌,這一情況在2020年之后變得愈發明顯。于是,蔡嵩松在大漲的時候被叫做蔡總,大跌的時候就被罵成“菜狗”,網上甚至還有“菜狗”的玩偶在賣,這更加讓蔡嵩松火出圈。


越罵越火,黑紅也是紅,巨大的流量之于蔡嵩松,之于諾安基金,意味著巨額的管理費。


在2021年年中見頂之后,諾安成長混合凈值便一路下跌,2021年還是正收益,但2022年就徹底崩了,全年收益率為-40.04%,巨虧129.3億元。


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這一收益率在公募基金全行業也是排名倒數的,不過這時候由于規模已經做大,當年諾安成長混合依然血賺3.76億元管理費。按照行業分成規矩,蔡嵩松當年賺上千萬不成問題。


一邊是基民血虧,一邊是基金經理拿天文數字般的管理費提成,恐怕整個地球上沒有比這再好的工作了,而蔡嵩松們只需承擔基民不痛不癢的罵聲。


基金經理利益跟基民利益完全不一致,這也當下基金經理信任危機的根源。要說有沒有解決辦法,那還是有的,即基金經理必須當年凈值為正,或者跑贏滬深300指數才能拿工資和提成,虧損就不賺一分錢,但事實上沒有一家這么干的。


賭徒式操作,視流動性為空氣


巨虧的背后是蔡嵩松本人在操作上的嚴重問題,不客氣地說,他已經近似賭徒了。


卓勝微2019年上市,2021年年中股價漲到340元附近見頂,之后一路下跌,在2022年10月份跌破80元,用16個月的時間跌去了四分之三市值。


蔡嵩松在卓勝微下跌的過程中不斷加倉,從250多元一路買到90元。每一次都是幾個億的買,直到2022年9月份,加倉加成卓勝微5%以上的股東,觸發舉牌線。


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根據相關規定,股東舉牌后6個月內不能反向賣出,從保持安全流動性的角度考慮,公募基金基本不會觸發舉牌線。


但蔡嵩松愣是這么操作了,這說明他連基本的后路都不給自己留。不對,是不給基民留!


蔡嵩松如此狂買卓勝微,是因為卓勝微業績增長強勁,越跌越有投資價值嗎?


根本不是這樣!卓勝微2022年凈利潤雖有10.76億元,但同比下降高達49.61%,近乎腰斬!


蔡嵩松曾經吐槽基民,說希望大家理性,不要賺了錢叫他蔡總,虧了錢叫他菜狗。但實際操作上,不理性、不顧基本面惡化依然逆勢加倉、賭性十足的就是蔡嵩松本人!


在操作上的大潰敗,讓諾安成長混合光是在2022年三季度這單季度內,凈值就暴跌21.06%。


巨虧后離職,操縱證券市場?


經歷了2022年的凈值大崩盤,蔡嵩松徹底跌落神壇。此時的蔡嵩松也根本無力回天,于是他在2023年9月29日離任諾安基金。


在昨天蔡嵩松出事的消息傳出來后,有記者撥打他的手機詢問此事,蔡嵩松表示關于自己“獲刑”的消息沒什么好說的,這個是網上的說法。


根據有關媒體報道,蔡嵩松除了涉及行賄受賄,還可能涉及操縱市場等罪名。


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筆者看到一則消息,說蔡嵩松和曲泉儒用自己管理的產品操作同一只股票,直接讓對方把好處費轉給自己賬戶,曲泉儒收了約百萬,蔡嵩松收了幾十萬。


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這個曲泉儒也是諾安基金原基金經理,2012年從中國人民大學畢業,2016年入職諾安基金,從2019年4月開始任基金經理,2022年下半年從諾安基金離職。


曲泉儒和蔡嵩松幾乎同一時間擔任諾安的基金經理,一個基金公司有多名基金經理干這些違法違規、不干不凈的事情,諾安基金的內部監管何在?是不是只顧著給蔡嵩松造神了?


諾安基金內部是否還有人跟跟曲泉儒、蔡嵩松沆瀣一氣呢?這一點想必很多人都存在質疑。


按理說,基金經理都是高學歷、高智商的絕頂聰明之人,但為何老是高位重倉接盤一些股票,讓基民嚴重虧損呢?


事出反常必有妖,蔡嵩松的出事,或許只是揭開了基金圈黑幕的冰山一角。


隨著蔡嵩松的出事,一些違法違規的基金經理說不定已經瑟瑟發抖,這些給基民造成巨大傷害的碩鼠們,也必將受到應有的懲罰。


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