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消費電子最正宗龍頭,凈利潤大增400%,蘋果、華為最強搭檔,A股絕無僅有!

2024-07-01 18:44:29   來源:投資家網  作者: 

摘要:消費電子即將迎來新的春天。

消費電子即將迎來新的春天。

 

正所謂“沒有一個春天不會來臨,沒有一場寒冬不可逾越”。

 

消費電子有一個比較明顯的特點,就是兼具科技和消費的雙重屬性。只有在科技升級的驅動力和人民消費意愿增強的時候,消費電子才有較大可能走出一波小高峰。

 

而正巧,今年的科技圈異常卷,Open AI、Sora接踵而至,還有前段時間一發布就讓科技圈大洗牌的蘋果AI。

 

種種跡象表明,消費電子即將迎來新的拐點,像深科技、精研科技、佳禾智能、英力股份這些國內消費電子龍頭,未來有可能會迎來新一輪的增長。

 

但其實,行業環境好的情況下,大家多多少少都會吃到些紅利,而在行業環境不好的情況下,才是真正考驗一個公司的實力。

 

今天要介紹的藍思科技就是消費電子行業少數的逆周期王者。

 

那么,藍思科技的逆周期表現在哪里呢

 

我們先簡單用一張圖來看看藍思科技的增長實力。

 

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就2023年來看,藍思科技財務指標全線增長,營收規模大,增速快,尤其是歸母凈利潤同比增長了23.42%。

 

要知道全球消費電子巨頭三星電子2023年業績下降了85%,自2008年全球金融危機以來時隔15年再次跌破10萬億韓元。這樣一對比,藍思科技的增長實屬難得。

不只是2023年,從過去幾年來看,2019年至2024年第一季度藍思科技的營業收入一直在增長,即使是在消費電子大環境不太理想的時候,藍思科技也只是低速增長,并沒有出現下滑。

 

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在凈利潤方面,藍思科技在2021年由于加大了研發力度凈利潤有所下降,不過很快就恢復了增長,而且增速不慢,2024年第一季度凈利潤增速高達379.02%。

 

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看到這里大家或許會有一個疑問,為何藍思科技可以與眾不同實現逆周期呢,其實這源于藍思科技的自身實力。

 

那么,我們就來了解一下藍思科技的實力如何

 

第一,玻璃后蓋國內領先。

 

玻璃蓋板是消費電子的重要零部件。

 

一塊玻璃蓋板通常由導電層、加硬層、玻璃層、油墨層等7個層次構成。其性能要求包括高強度、卓越透光率、良好韌性、抗劃傷和強聚水性等特點。

 

目前國內玻璃蓋板市場主要廠商包括藍思科技、伯恩光學、比亞迪電子、歐菲光、星星科技等,其中伯恩光學和藍思科技的 3D 玻璃蓋板在國內占有主導地位。

 

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藍思科技是首家將玻璃屏引入高端智能手機及平板電腦,率先將陶瓷、藍寶石材料成功應用于手機和智能可穿戴設備,首次將3D玻璃引入手機的企業,客戶包括蘋果、三星、小米、OPPO、vivo、華為、榮耀等。

 

目前藍思科技已掌握了玻璃蓋板加工制造的所有關鍵技術,包括雕刻、拋光、強化、絲印、鍍膜、熱彎和檢測等工序。公司防護玻璃產品尺寸范圍從3mm到2500mm,精度可達納米級別。

 

第二,拓展新能源汽車業務。

 

相比于傳統汽車,現在的智能汽車屏幕非?!盎ㄉ凇保瑑x表盤、中控顯示屏、流媒體后視鏡,以及透明A柱和虛擬后視鏡副駕駛娛樂顯示屏和后座娛樂屏,各種屏幕層出不窮。

 

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而玻璃又是屏幕最主要的材料之一,這對做玻璃蓋板起家的藍思科技來說是一個不可多得好機會。

 

藍思科技目前批量生產了包括車載中控屏、儀表盤組件、B柱、C柱、后視鏡、導航儀等在內的諸多種類產品,此外藍思科技還拓展了車窗、天幕與擋風等汽車外觀玻璃領域。

 

雖然藍思科技在汽車業務方面才剛剛起步,但也已經與特斯拉、賓利、保時捷、奔馳、寶馬、奧迪、現代等汽車頭部廠商建立了合作關系。

 

這樣看下來,藍思科技無論是傳統業務還是新興業務實力都非常強,消費電子行業景氣度提高后,公司的發展勢頭應該會更強。

 

那么,我們再來看一下藍思科技的成長潛力

 

首先,玻璃后蓋需求增長。

 

隨著全球宏觀經濟的復蘇,以及消費需求回升,2024年第一季度全球智能手機出貨量同比增長11%。

 

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玻璃后蓋又是智能手機主流的后蓋方案,需求會隨之大增。

 

智能手機外殼的材質有塑料、玻璃、金屬、陶瓷、藍寶石等不同材料。相對于金屬背板存在的信號屏蔽問題,玻璃質地較好,電磁屏蔽效應較弱,同時具備出色的耐磨性、可塑性和強度,相較于塑料等材料更為優越。

 

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國內類似于藍思科技這樣的玻璃后蓋大廠將迎來新一輪增長。

 

智能手機的高端機型主要用的是陶瓷,雖然陶瓷后蓋加工工藝復雜、加工難度高、耗費大,但也是一個新的領域,需要提前布局一下。

 

2012 年 6 月,藍思科技與華聯陶瓷共同投資設立了藍思華聯,作為陶瓷產品生產基地;2017 年 12 月,又與國瓷材料成立合資公司藍思國瓷,打通了從原材料到成品的全產業鏈。

 

在陶瓷后蓋方面,藍思科技已經有所準備,未來如果陶瓷逐漸取代玻璃成為主流,公司也不會陷入被動。

 

其次,車載顯示屏出貨量逐年提高。

 

2019-2025年全球車載顯示屏市場規模將從150億美元翻倍增長到300億美元,CAGR為12.25%。

 

2020 年全球汽車用顯示屏出貨量達到1.27 億片,其中中控顯示屏和儀表盤分列第一二位,分別出貨7380萬片和4680 萬片,預計車載顯示屏市場到2030年將達到 2.38 億片。

 

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藍思科技智能汽車業務未來有望快速增長,成為公司的第二增長點。

 

最后,總結一下

 

藍思科技作為國內玻璃龍頭,抓住了手機和新能源汽車兩個風口,成功實現逆勢增長,成為逆周期王者,在消費電子景氣度回升之后,藍思科技的發展勢頭或許會更加迅猛,總之還是很值得期待的。


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