近期，各大科技巨頭紛紛展示其技術(shù)實(shí)力，消費(fèi)電子、數(shù)字通信、人工智能等新產(chǎn)品預(yù)計(jì)將在9月集中亮相，資本市場(chǎng)的未來(lái)逐步傾向科技領(lǐng)域。

　　尤為引人注目的是，經(jīng)過(guò)四年的沉寂，海思芯片將在首次海思全聯(lián)接大會(huì)上高調(diào)回歸。此次大會(huì)上，海思將推出三款新型手機(jī)CPU，并開(kāi)放芯片產(chǎn)品向華為以外的全球所有制造商銷售。這一舉措象征著海思產(chǎn)品線正式開(kāi)啟全面產(chǎn)業(yè)化，顯著提升了華為云計(jì)算乃至國(guó)產(chǎn)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　自2023年起，生成式人工智能技術(shù)迎來(lái)了迅猛發(fā)展，大型模型產(chǎn)品的更新迭代活動(dòng)日益頻繁。與此同時(shí)，“AI+”的創(chuàng)新應(yīng)用在醫(yī)療、交通、辦公、金融支付等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了實(shí)際應(yīng)用，人工智能訓(xùn)練及推理服務(wù)器需求持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)Trendforce報(bào)告數(shù)據(jù)，2024年AI服務(wù)器的全球出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到167萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為41.5%。

　　服務(wù)器產(chǎn)業(yè)的重塑伴隨著的是新問(wèn)題和新需求，依據(jù)Trendforce的最新數(shù)據(jù)，單個(gè)GPU的功耗可達(dá)到1000瓦，而單個(gè)機(jī)柜的功耗則超過(guò)100千瓦，散熱問(wèn)題對(duì)于AI服務(wù)器的更新?lián)Q代顯得尤為關(guān)鍵。2024年3月，工業(yè)富聯(lián)在英偉達(dá)舉辦的2024 GTC AI大會(huì)上展示了與英偉達(dá)合作研發(fā)的新一代AI服務(wù)器以及液冷機(jī)柜等技術(shù)與解決方案。由此，針對(duì)AI服務(wù)器性能優(yōu)化的機(jī)柜技術(shù)開(kāi)始受到業(yè)界的廣泛關(guān)注，英維克、恒銘達(dá)等在該領(lǐng)域有所布局的公司已經(jīng)獲得了相當(dāng)數(shù)量的訂單。

　　在消費(fèi)電子行業(yè)，近期新產(chǎn)品的推出節(jié)奏十分緊密。蘋(píng)果公司計(jì)劃于9月10日舉行秋季新品發(fā)布會(huì)，預(yù)計(jì)將推出四款新型iPhone，并對(duì)AirPods和Apple Watch系列進(jìn)行更新;華為則打算在9月19日至21日的全聯(lián)接大會(huì)上發(fā)布全球首款三折疊手機(jī)。證券分析師預(yù)計(jì)，iPhone 16新機(jī)型的備貨量約為8500-9000萬(wàn)臺(tái)，優(yōu)于去年，2024年iPhone的整體出貨量將相對(duì)穩(wěn)定;而華為的Pura70新機(jī)型需求一般，預(yù)計(jì)Mate新機(jī)型的備貨可能會(huì)比去年有所推遲，短期可關(guān)注華為三折疊屏手機(jī)進(jìn)展。

　　依據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)的最新預(yù)測(cè)，2024年全球智能手機(jī)的出貨量將達(dá)到12.1億部，相較于2023年的11.6億部增長(zhǎng)4%，PC出貨量也結(jié)束了連續(xù)八個(gè)季度的下滑，第二季度全球PC的出貨量達(dá)到6490萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3%，消費(fèi)電子市場(chǎng)正逐步擺脫低迷狀態(tài)。

　　綜合產(chǎn)業(yè)鏈和國(guó)內(nèi)外主要企業(yè)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，全球消費(fèi)電子第二季度的終端出貨量持續(xù)呈現(xiàn)微弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，并且加速與AI技術(shù)的融合，消費(fèi)電子即將進(jìn)入新成長(zhǎng)周期。從整體情況來(lái)看，果鏈企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)表現(xiàn)都相當(dāng)不錯(cuò)。歌爾股份在上半年取得了顯著的業(yè)績(jī)，其凈利潤(rùn)達(dá)到了12.25億元人民幣，與去年同期相比大幅增長(zhǎng)了190.44%，充分展示了公司在市場(chǎng)中盈利能力及競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)修復(fù)。

　　與此同時(shí)，上半年在消費(fèi)電子的基礎(chǔ)上延伸AI計(jì)算能力布局的果鏈企業(yè)也呈現(xiàn)出積極的態(tài)勢(shì)，其中工業(yè)富聯(lián)、立訊精密等七家公司的凈利潤(rùn)超過(guò)了十億元。

　　同樣，另一家果鏈企業(yè)恒銘達(dá)也取得了不俗的成績(jī)，其營(yíng)收同比增長(zhǎng)了41.22%，而歸屬于母公司的凈利潤(rùn)更是同比增長(zhǎng)了73.08%。根據(jù)公開(kāi)的資料和數(shù)據(jù)，恒銘達(dá)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)受益于其消費(fèi)電子業(yè)務(wù)的同時(shí)也來(lái)自其數(shù)通業(yè)務(wù)的拓展和深化。