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堅(jiān)持以配置的思路做投資宏利基金固收戰(zhàn)將高春梅新品正在發(fā)行

2024-10-25 10:18:36   來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)新聞網(wǎng)  作者: 

摘要:對(duì)投資者而言,投資純債基金,既要考察基金經(jīng)理的從業(yè)經(jīng)歷與過(guò)往業(yè)績(jī),同時(shí)又要考察基金公司固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)的投研實(shí)力與長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

近幾年,“資產(chǎn)配置”與“純債基金”或是被投資者關(guān)注的高頻詞匯。與權(quán)益市場(chǎng)的波動(dòng)相比,債市整體表現(xiàn)較為穩(wěn)定,尤其純債基金業(yè)績(jī)一直在線,據(jù)最新的2024基金半年報(bào)數(shù)據(jù),純債基金上半年基金利潤(rùn)超1500億,高于股票型基金、偏股混合型基金、固收+基金。

對(duì)投資者而言,投資純債基金,既要考察基金經(jīng)理的從業(yè)經(jīng)歷與過(guò)往業(yè)績(jī),同時(shí)又要考察基金公司固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)的投研實(shí)力與長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

當(dāng)下,宏利基金正在發(fā)行旗下純債基金新品——宏利鑫享90天持有債券(A類(lèi)代碼 022012; C類(lèi)代碼 022013),擬任基金經(jīng)理高春梅從業(yè)經(jīng)歷與過(guò)往業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。公開(kāi)資料顯示,高春梅為北京大學(xué)碩士,擁有15年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),10年證券投資管理經(jīng)驗(yàn)。

高春梅的研究經(jīng)歷,主要以債券投資的核心要素——信用研究為主?;趯?duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的成熟理解,高春梅形成了判斷敏銳、操作穩(wěn)健、決策謹(jǐn)慎的投資風(fēng)格,在實(shí)踐中堅(jiān)持以配置的思路做投資,在信息的全面性和決策的冒險(xiǎn)性之間尋找平衡,同時(shí)注重控制回撤和提升投資者持有體驗(yàn)。

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),高春梅自2021年12月30日開(kāi)始管理宏利澤利3個(gè)月定開(kāi)債基,截至2024年10月11日任職總回報(bào)為11.62%,超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)6.56%,任職年化回報(bào)為4.02%,同類(lèi)排名 Top 10%。

宏利基金固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)深耕債券市場(chǎng)16年,形成了完善的固收投資體系。固收投資團(tuán)隊(duì)人員平均從業(yè)14年,歷經(jīng)市場(chǎng)周期考驗(yàn),積累了豐富的債券投資管理經(jīng)驗(yàn)。產(chǎn)品布局方面,在傳統(tǒng)純債投資強(qiáng)項(xiàng)的基礎(chǔ)上,宏利固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)不斷豐富收益來(lái)源、細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)收益特征,致力為投資者提供全品類(lèi)的固收解決方案。

海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至2024年6月28日,宏利基金近十年固定收益類(lèi)資產(chǎn)收益率為91.23%,同業(yè)排名為9/65。

作為中國(guó)首家合資轉(zhuǎn)外資的基金公司,宏利基金獲得了外資股東宏利金融集團(tuán)的全球化賦能,在固收投資上堅(jiān)定以“絕對(duì)收益”為目標(biāo),科學(xué)構(gòu)建穩(wěn)健的組合配置,及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)情況動(dòng)態(tài)調(diào)整久期、結(jié)構(gòu)等投資策略,同時(shí)在控制成本的前提下通過(guò)杠桿策略獲取套利收益。

公開(kāi)資料顯示,目前正在發(fā)行的宏利鑫享90天持有債券,該基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%。一般情況下宏利鑫享 90 天持有債券投資信用債的信用評(píng)級(jí)不低于 AA+(含),其中投資于信用評(píng)級(jí)為 AAA信用債占信用債資產(chǎn)的比例為 50%-100%;投資于信用評(píng)級(jí)為 AA+信用債占信用債資產(chǎn)的比例為 0-50%。

高春梅表示,宏利鑫享90天持有債券不投股票及轉(zhuǎn)債以期規(guī)避高波動(dòng),投資操作會(huì)在資產(chǎn)的收益性和流動(dòng)性之間權(quán)衡,把握關(guān)鍵的配置時(shí)點(diǎn),重點(diǎn)配置中高等級(jí)中短久期債券,合理布局倉(cāng)位和久期,嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)控回撤。

業(yè)內(nèi)人士分析,結(jié)合近幾年的市場(chǎng)變化情況,事實(shí)上單一類(lèi)型資產(chǎn)已很難滿足資產(chǎn)配置的需求。從長(zhǎng)期投資的視角來(lái)看,對(duì)股債類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行合理配置或有助于平衡組合波動(dòng),而純債類(lèi)基金等固定收益類(lèi)資產(chǎn)通常具有相對(duì)穩(wěn)定的票息收益,波動(dòng)顯著低于權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),整體風(fēng)格較為穩(wěn)健,可以作為資產(chǎn)配置組合中的“底倉(cāng)優(yōu)選”。

注:宏利鑫享 90 天持有債券基金自2024年9月23日起至2024年10月25日止,通過(guò)基金管理人指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售,具體以實(shí)際為準(zhǔn),詳情參見(jiàn)官網(wǎng)公告及基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。宏利鑫享90天持有期債券基金、宏利澤利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R2-中低風(fēng)險(xiǎn)。此評(píng)級(jí)為管理人評(píng)級(jí),具體銷(xiāo)售以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)為準(zhǔn)。宏利澤利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式成立于20180920,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債總指數(shù)(全價(jià))收益率,2019-2023年收益依次為4.54%、1.63%、2.20%、2.75%、6.15%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為1.10%、-0.16%、2.28%、0.19%、1. 66%。歷任基金經(jīng)理:傅浩(20180920-20210908)、李宇璐(20210809-20231211)、高春梅(20211230至今)。以上摘自基金定期報(bào)告。

風(fēng)險(xiǎn)提示:以上觀點(diǎn)僅供參考,不構(gòu)成投資建議或承諾。基金過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。投資者投資于基金管理人管理的基金時(shí),應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《托管協(xié)議》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金產(chǎn)品資料概要》等文件及相關(guān)公告,如實(shí)填寫(xiě)或更新個(gè)人信息并核對(duì)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金產(chǎn)品。

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