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38歲清華天才,收獲一個IPO

2024-11-28 21:23:48   來源:投資家網  作者:信翰 

摘要:一覺醒來,年末最大赴美IPO來了。

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一覺醒來,年末最大赴美IPO來了。


作者 | 信瀚
來源 | 投資家(ID:touzijias)

一覺醒來,年末最大赴美IPO來了。

就在昨晚(1127日),創下多個中國第一的小馬智行,終于結束了此前因定價推遲的等待,成功在納斯達克掛牌上市,市值直接沖破50億美元大關,約合人民幣360億元,成為“全球Robotaxi第一股”。

這一刻,紅杉的耐心等待,終于換來了豐厚回報。

作為早期投資者,紅杉自種子輪起便一路相隨,IPO前持股比例高達10.2%。如今,隨著小馬智行的成功上市,意味著紅杉又收獲一個超級IPO

據悉,此次小馬智行的IPO認購異常火爆,為近年來罕見。

原定發行1500萬份ADS的計劃,在投資者的熱烈追捧下,迅速膨脹至2000萬股,增幅高達33.3%參與認購的機構包括北汽集團、康福德高、廣汽資本等多名機構投資者和國際頂尖投資機構。

在這一強勁需求的推動下,小馬智行最終以每股13美元的發行價上限,成功發行了2300萬股ADS。在擴大發行規模后,若承銷商的超額配售權悉數行使,小馬智行融資額可達2.99億美元,連同私募配售的1.534億美元,總募資額達到4.52億美元,約合人民幣32.75億元。

這一規模,使其成為當年美股自動駕駛領域最大規模的IPO

彭軍和樓天城這兩位清華校友無疑是小馬智行的靈魂人物。
彭軍曾任百度自動駕駛首席架構師獲谷歌創始人獎,在自動駕駛領域經驗豐富,斯坦福大學的博士學位,更是為他的技術實力增添了厚重的砝碼。
樓天城則是聲名遠揚的“中國編程第一人”,人稱“樓教主”,連續11年蟬聯TopCoder中國區冠軍、兩次谷歌全球編程挑戰賽冠軍的“編程大神”,同時還是百度最年輕的首席架構師。
2016年,兩人一拍即合,決定聯手創業,成立了小馬智行。成立之初,他們便瞄準了全棧式L4級自動駕駛技術,誓言要造出能在各種環境下自如駕駛的“虛擬司機”,實現真正的無人駕駛。
為了實現這一目標,他們在全球范圍內設立研發中心,匯聚頂尖人才,不斷攻克技術難題。
2018年底,小馬智行推出中國首個Robotaxi服務,這一創舉在國內引起了轟動,確立了在全球自動駕駛領域的領先地位。如今,有超過250Robotaxi在北京、上海、廣州、深圳等一線城市穿梭,累積路測里程近 4000 萬公里,為乘客提供便捷高效的出行服務。
不過,小馬智行的野心不僅限于乘用車,它們的自動駕駛卡車(Robotruck)也在物流領域大展身手,190多輛自動駕駛卡車隊,累計運輸超7.67億噸公里,展現了其在物流領域的強大實力。
小馬智行的技術已經在全球范圍內得到廣泛應用,不僅在中國一線城市,還擴展到了韓國、盧森堡、沙特阿拉伯、阿聯酋等地,自動駕駛技術和落地合作不斷深化。
小馬智行之所以被譽為“中國版Waymo是因為它的一系列國內首創。
它是中國首個常態化部署自動駕駛測試車隊的公司,首個推出Robotaxi服務的公司,也是唯一一個擁有出租車和貨運雙重經營許可的自動駕駛公司。
技術上,小馬智行全球首次將固態激光雷達應用于無人駕駛,L4級技術的量產能力全球領先。它還采用自研的Orin-X計算平臺,全無人Robotaxi的運營成本和成熟度已支持大規模量產。
小馬智行的車型平臺數量在國內首屈一指,自動駕駛系統的集成能力無人能及。合作伙伴上,小馬智行也是廣結善緣,擁有最多的網約車、出租車平臺合作關系。在運營上,小馬智行屢獲“第一”,在北京大興機場,在深圳寶安區它都是無人駕駛出租車商業化的先行者。
此外,小馬智行還與豐田、北汽、廣汽、上汽、一汽等頂級車廠緊密合作,共同推進自動駕駛車輛的量產和服務。他們一起研發、建設生產線、搭建供應鏈、進行產品公告和道路測試。
招股書顯示,2022年至2024年上半年,小馬智行的累計營收超過1.65億美元(約12億元人民幣)是目前國內營收規模最高的L4自動駕駛公司。
目前,小馬智行正向開發第七代自動駕駛系統和車輛平臺,計劃未來兩年內推出千輛級量產的Robotaxi,這將是自動駕駛領域的又一次重大突破。

小馬智行成功上市,資本的力量功不可沒。
早在IPO之前,小馬智行就已經完成了多輪融資,總額超過13億美元,吸引了一眾知名投資機構的目光。
2017年,紅杉中國和IDG資本率先投下信任票,領投了它的天使輪,估值2億美元
隨后,五源資本、君聯資本等加入陣營,A輪融資將估值推至4億美元。同年,估值翻倍,達到9億美元。2019年,昆侖萬維的加入,讓B輪融資的估值達到了17億美元。
2020年,豐田汽車的加入,將B輪融資估值推至30億美元。C輪融資更是將小馬智行的估值推至53億美元,投資方包括安大略教師退休基金、Fidelity China Special Situations等。
2021年,估值再創新高,達到60億美元,投資方包括Brunei Investment Agency、中信產業基金、豐田汽車等2022年,D輪融資將估值推至85億美元,約合600億人民幣。小馬智行也由此開始穩居亞洲無人駕駛企業龍頭地位。
其中,紅杉中國的堅持和信任,是小馬智行成長路上的重要推手。
作為最早也是最大的財務投資人,紅杉中國連續投資4輪,持股比例達10.2%而紅杉中國的合伙人周逵與彭軍的那次偶遇,成為了這段佳話的起點。
2016年初,周逵在硅谷參加年會時與彭軍結識,幾個月后便迅速決策投資,此后一路扶持,見證了小馬智行從初創到上市的全過程。
豐田汽車的戰略投資,更是為小馬智行帶來了前所未有的資源和支持。
作為持股比例最高的戰略投資人,豐田汽車不僅以戰略投資人的身份深度參與其中更與小馬智行攜手推進Robotaxi項目帶來了資金和資源的雙重加持,形成優勢互補。
豐田的加入,無疑是對小馬智行技術實力和市場潛力的高度認可。
除了這兩大巨頭,IDG資本、五源資本、CPE 源峰、富達資本等知名VC以及招商局資本等國央企,甚至沙特新未來城、加拿大安大略省教師退休基金、文萊主權財富基金文萊投資局等也紛紛加入小馬智行的投資陣營。
這次IPO,小馬智行募集資金約4.52億美元,將進一步推動自動駕駛技術的研發和商業化進程。
隨著自動駕駛技術的不斷成熟和商業化進程的加速,小馬智行有望在2025年實現單車運營盈虧平衡,開始邁向Robotaxi大規模商業化。

市場總是充滿變數。
小馬智行的IPO,看似風光無限,實則暗流涌動。
IPO首日上市即破發,盡管發行價定在13美元/ADS,但上市首日股價收報12美元,跌幅達到7.69%,市值也從預計的50億美元降至46.62億美元。
這背后的原因復雜多樣,既有市場對自動駕駛技術商業化的擔憂,也有對公司盈利模式的質疑。畢竟,燒錢似乎是自動駕駛行業的常態,小馬智行亦未能例外。它雖然在技術上取得了一定的突破,但離實現自我造血還有很長的路要走。
公開數據顯示,小馬智行在2022年、2023年和2024年上半年的營收雖有增長,但虧損依舊。1.48億美元、1.25億美元、5132萬美元的虧損數字,猶如一道道坎,橫亙在小馬智行的盈利之路上。
而美國NHTSA的召回令,更是讓公司一度陷入輿論的漩渦。
202110月,加利福尼亞的一次路試事故,雖未造成人員傷亡,卻足以讓NHTSA對小馬智行的軟件安全性提出質疑。小馬智行迅速響應,解決問題,但這一事件無疑為其技術可靠性蒙上了一層陰影。
然而,盡管挑戰重重,小馬智行的商業前景并非一片暗淡。現如今,小馬智行的上市,無疑為行業注入了一劑強心針。
凈虧損的逐年收窄,顯示出公司正逐步走向盈利,2024年上半年的凈虧損同比下降25.6%,這一趨勢令人鼓舞。小馬智行預計在2025年實現單車運營盈虧平衡,這是一個重要的拐點,將成為公司從技術突破向商業成功轉型的關鍵一步。
展望未來,根據弗若斯特沙利文的預測,Robotaxi的全球市場規模將在2035年達到3526億美元,而中國有望成為這一市場的最大參與者。預計到2030年,中國市場規模將達到390億美元,占全球市場的58.5%
這一預測為小馬智行提供了廣闊的市場空間,也為公司的未來發展提供了無限可能。
小馬智行的赴美 IPO 是其發展歷程中的一個重要里程碑,也是自動駕駛行業的一個標志性事件。
面對未來,小馬智行將如何發展,如何領航,讓我們拭目以待。但無論如何,小馬智行已經在中國自動駕駛行業的發展史上留下了深刻的印記。它的未來,值得我們期待。


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