春節(jié)后的A股，誕生了太多AI大牛股、大妖股。跟多年前股市瘋狂炒作“互聯(lián)網(wǎng)+”概念一樣，這次“AI+”也被爆炒。AI+醫(yī)療、AI+教育、AI+機(jī)器人等概念股暴漲，似乎萬(wàn)物皆可AI+。眾所周知，當(dāng)下中國(guó)單身群體非常龐大。面對(duì)潛在市場(chǎng)需求，AI+的風(fēng)，自然也會(huì)吹到“成人陪伴”上。根據(jù)DeepSeek的分析，目前中國(guó)成年單身群體數(shù)量約為3億，2023年這一數(shù)據(jù)為2.4億。短短兩年就增加了6000萬(wàn)人嗎？這似乎不太真實(shí)，不過(guò)不管是2.4億還是3億，單身成年群體的龐大數(shù)量是確定無(wú)疑的。DeepSeek還提到，中國(guó)人25-29歲未婚率為51.3%，30-34歲未婚率為18.4%，35歲以上為8%。2020年中國(guó)獨(dú)居成年人超過(guò)7700萬(wàn)人，2025年獨(dú)居比例可能進(jìn)一步擴(kuò)大。
龐大的單身、獨(dú)居群體，催生出龐大的市場(chǎng)需求。廣東的金三玩美公司，之前主要生產(chǎn)服裝模特道具，之后老板發(fā)現(xiàn)硅膠娃娃市場(chǎng)的巨大空間，轉(zhuǎn)而生產(chǎn)“擬人化”的成人娃娃。目前，金三玩美（WMdoll）已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)硅膠娃娃行業(yè)的老大，一家的出口量就占據(jù)國(guó)內(nèi)全行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品四成以上。金三玩美規(guī)模越做越大，離不開(kāi)低價(jià)策略。硅膠娃娃行業(yè)，一開(kāi)始日本人做的很厲害，但產(chǎn)品價(jià)格昂貴，動(dòng)輒10萬(wàn)元起步，嚇退了很多用戶(hù)。金三玩美的創(chuàng)始人王慶豐、劉江霞夫婦入場(chǎng)后，憑借“成人娃娃要普惠大眾”的理念，不斷研發(fā)創(chuàng)新，最后成功把價(jià)格打了下來(lái)，出口銷(xiāo)量十分火爆。目前，金三娃娃的淘寶旗艦店已經(jīng)有3.7萬(wàn)粉絲，多款產(chǎn)品價(jià)格在3000元-5000元之間，且銷(xiāo)量不俗。
2024年，金三玩美推出首款A(yù)I成人娃娃MetaBox，標(biāo)志著公司產(chǎn)品向著智能化、個(gè)性化方向邁出重要一步。金三玩美的新款A(yù)I娃娃，在大語(yǔ)言模型加持下，不僅能正常對(duì)話，還有溫柔、活潑等多達(dá)8種性格，用戶(hù)可以隨意切換性格。傳統(tǒng)的成人娃娃雖然可以解決生理需求，但未免冷冰冰，嚴(yán)重缺乏人味兒，這點(diǎn)一直是產(chǎn)品的巨大痛點(diǎn)。但AI成人娃娃就不同了，她不僅能滿(mǎn)足用戶(hù)生理需求，還會(huì)填補(bǔ)用戶(hù)內(nèi)心情緒的缺失。筆者看到有自媒體稱(chēng)，AI娃娃甚至?xí)f(shuō)“沒(méi)關(guān)系，兩分鐘也很厲害了”這種話來(lái)安慰用戶(hù)。一些用戶(hù)聽(tīng)到后，會(huì)不會(huì)感動(dòng)得淚流滿(mǎn)面？此外，在硅膠產(chǎn)品材質(zhì)上，金三玩美也做了升級(jí)，皮膚觸感體驗(yàn)更加真實(shí)。金三玩美這類(lèi)AI娃娃售價(jià)1500-2000美元之間，約合10900-14500元人民幣。不過(guò)想體驗(yàn)AI交互動(dòng)功能帶來(lái)的感覺(jué)，那得加錢(qián)。AI交互功能訂閱費(fèi)在100-200美元之間，第一年免費(fèi)，之后不訂閱就取消該功能。連成人娃娃都能搞出會(huì)員訂閱功能，怪不得金三玩美這么火。根據(jù)DeepSeek的數(shù)據(jù)，中國(guó)占據(jù)全球硅膠娃娃市場(chǎng)55%的份額，2025年全球情趣機(jī)器人市場(chǎng)預(yù)計(jì)規(guī)模超過(guò)300億美元，其中AI交互產(chǎn)品占比超40%。資本市場(chǎng)是極其敏銳的，AI娃娃的爆火，讓資本看到了“錢(qián)途”，最近多只AI成人娃娃概念股出現(xiàn)大漲。近期很火的漢威科技，從2024年9月的12元附近，一路震蕩上漲。2月17日開(kāi)始加速暴漲，當(dāng)天股價(jià)上漲超過(guò)15%，19日20cm漲停，20日上漲超過(guò)17%，27日上漲12%。
自去年9月份以來(lái)，漢威科技漲幅高達(dá)340%，其中今年2月份以來(lái)漲幅高達(dá)90%以上。漢威科技位于河南鄭州，主做物聯(lián)網(wǎng)、傳感器，跟AI行業(yè)聯(lián)系緊密。一般來(lái)說(shuō)，傳感器會(huì)分布在AI娃娃身體的多個(gè)部位，如手、腿、胸、私密部位等。娃娃身上的傳感器五花八門(mén)，有溫度傳感器、壓力傳感器、運(yùn)動(dòng)和聲音傳感器等，是實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音互動(dòng)、姿勢(shì)模擬等功能的基礎(chǔ)。漢威科技的產(chǎn)品主要用在工業(yè)安全和環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，市場(chǎng)炒作它的一大理由是，其子公司能斯達(dá)的柔性微納傳感器已在智能機(jī)器人領(lǐng)域有應(yīng)用，并與小米科技、九號(hào)科技、深圳科易機(jī)器人等積極開(kāi)展業(yè)務(wù)合作。實(shí)際上，漢威科技的柔性傳感器與機(jī)器人相關(guān)廠商的合作尚處于送樣、小批量供貨的前期階段，在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中占比連1%都不到。但股市從來(lái)都是炒作想象空間，越是這種占比低的，未來(lái)市場(chǎng)想象空間越大。AI成人娃娃有很多細(xì)分分支，如電子皮膚、硅膠、熱塑彈性體、假發(fā)、聲音等。目前漢威科技被認(rèn)為是電子皮膚的龍頭，其他電子皮膚類(lèi)公司還有申昊科技、福萊新材等。申昊科技主營(yíng)智能監(jiān)測(cè)設(shè)備、智能機(jī)器人，2月份以來(lái)，申昊科技上漲80%以上，熱度同樣很高。福萊新材也是一只超級(jí)大牛股，主營(yíng)業(yè)務(wù)是涂布復(fù)合材料，后來(lái)又將技術(shù)拓展到人形機(jī)器人電子皮膚、健康監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。在市場(chǎng)炒作“AI材料+AI技術(shù)”的大背景下，福萊新材股價(jià)從去年9月份的10.5元附近，漲到了前幾天最高的62.83元，短短5個(gè)月漲幅高達(dá)500%。尤其是2025年以來(lái)，福萊新材股價(jià)呈現(xiàn)加速上漲態(tài)勢(shì)，短短兩個(gè)月最多上漲高達(dá)200%，期間出現(xiàn)多個(gè)漲停板。最近幾天，福萊新材連續(xù)大跌，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)在加大。
其他細(xì)分分支里，硅膠類(lèi)的A股公司有很多，按國(guó)內(nèi)硅膠市場(chǎng)占有率排名，1-7名分別為：合盛硅業(yè)、東岳硅材、新安股份、硅寶科技、回天新材、晨光新材、宏柏新材。其中，合盛硅業(yè)的市值為650億，明顯領(lǐng)先于其他同行。由于硅膠屬于傳統(tǒng)化工材料，這幾家公司漲幅明顯不如跟AI強(qiáng)相關(guān)的傳感器類(lèi)公司。另外，熱塑彈性體的浙江眾成也是妖股，近期的6個(gè)交易日里5天漲停。不過(guò)今天股價(jià)大跳水，收盤(pán)大跌9%以上，盤(pán)中一度跌停。總的來(lái)看，很多AI成人娃娃概念股，在暴漲之后出現(xiàn)明顯退潮跡象，投資者應(yīng)當(dāng)警惕。AI技術(shù)是對(duì)成人用品行業(yè)的巨大改造，成人娃娃在AI的加持下，擬人化程度得到極大加強(qiáng)，正在經(jīng)歷從“生理工具”到“靈魂伴侶”角色的轉(zhuǎn)變，這是否有違倫理道德，也面臨著很多爭(zhēng)議。你對(duì)AI成人娃娃有何看法？歡迎在評(píng)論區(qū)留言。
2025-04-09
