中國上海，2025年5月27日 – 中國領先的高性能數據中心運營商和服務商萬國數據控股有限公司（以下簡稱“萬國數據”或“公司”）（納斯達克股票代碼：GDS；港交所股票代碼：9698）宣布，公司完成5億美元2032年到期、票面利率2.25%的可轉換優先債券定價。扣除承銷折扣及預估發行費用后，公司預計本次債券發行凈收益約為4.861億美元，募集資金將用于營運資金需求及現有債務再融資，包括未來可能通過協商進行的回購，或在投資者行使回售權時對其 2029 年到期的可轉換債券進行贖回。

同日，公司完成520萬股美國存托股票（ADS）的定價工作，每股ADS代表8股面值0.00005美元的A類普通股，公開發行價格為每股24.50美元。扣除承銷折扣及預估發行費用后，公司預計本次ADS發行凈收益約為1.23億美元，募集資金將用于一般公司用途、營運資金需求及現有債務再融資，包括未來可能通過協商進行的回購，或在投資者行使回售權時對其 2029 年到期的可轉換債券進行贖回。

兩項融資計劃將共同優化公司資本結構，為數據中心基礎設施的持續擴張提供資金支持。

關于萬國數據控股有限公司

萬國數據控股有限公司（納斯達克：GDS；香港聯交所：9698）是中國內地高性能數據中心的領先開發商及運營商。本公司的設施位于主要經濟中心的戰略位置，這些地區對高性能數據中心服務的需求相當集中。本公司數據中心擁有較大的凈機房面積、高電力容量、密度和效率，以及在所布關鍵系統上有多重冗余。萬國數據中立于運營商和云服務提供商，這使萬國數據的客戶能夠訪問主要的電信網絡，以及使用托管于萬國數據眾多設施的中國及全球最大公共云服務。本公司提供托管和一系列增值服務，包括透過領先公共云的直接私有鏈接進行的托管混合云服務、管理式網絡服務以及在需要時轉售公共云服務。本公司擁有 24 年的服務交付往績，成功地滿足了一些中國最大、最高要求的客戶對數據中心外包服務的要求。本公司客戶群主要包括超大型的云服務提供商、大型互聯網公司、金融機構、電信運營商、IT 服務提供商，以及國內大型私營企業和跨國公司。本公司亦持有 DayOne Data Centers Limited 的 35.6%少數股東權益，DayOne Data Centers Limited 于國際市場開發及營運數據中心。

安全港聲明

本公告載有前瞻性陳述。該等陳述乃根據 1995 年美國私人證券訴訟改革法中的「安全港」條文作出。該等前瞻性陳述可按「旨在」、「預計」、「相信」、「繼續」、「估計」、「預期」、「未來」、「指引」、「擬」、「可能」、「或會」、「持續」、「計劃」、「潛在」、「目標」、「將會」等字眼及類似陳述識別。除其他事項外，并非歷史事實的陳述，包括有關萬國數據控股對其業務增長及其于整個財政年度的收入的信念及預期、本公告內的業務前景及管理層的報價，以及萬國數據控股的策略及運營計劃等陳述，均屬于或包含前瞻性陳述。萬國數據控股亦可在其定期報告內以表格 20-F及表格 6-K 向美國證券交易委員會（「美國證交會」）、在其向股東的現有報告、中報及年報中、在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）網站刊發的公告、通函或其他刊物中、在新聞稿及其他書面材料中、以及在其高級職員、董事或雇員向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性因素。多項因素可能導致萬國數據控股的實際業績或財務表現與任何前瞻性陳述所載者存在重大差異，包括但不限于以下各項：萬國數據控股的目標及策略；萬國數據控股的未來業務發展、財務狀況及經營業績；中國及萬國數據主要股權投資對象營運地區（如東南亞）高性能數據中心、數據中心解決方案及相關服務市場的預期增長；萬國數據控股對其高性能數據中心、數據中心解決方案及相關服務的需求及市場接受程度的預期；萬國數據控股對建立、加強及維持與新客戶及現有客戶關系的期望；與我們的主要股權投資對象 DayOne 業務及營運有關的經營業績、增長期望、財務狀況、監管環境、競爭環境及其他不確定因素；中國及其他可能影響我們的股權投資對象業績的主要市場（如東南亞）持續采用云計算及云服務提供商；與增加對萬國數據控股業務及新數據中心計劃的投資有關的風險及不確定因素；與策略性收購及投資有關的風險及不確定因素；萬國數據控股維持或增加其收入或業務的能力；萬國數據控股經營業績波動；影響萬國數據控股業務運營及其主要股權投資對象業務運營的法律、法規及監管環境變動；萬國數據控股于中國及影響我們主要股權投資對象的市場（如東南亞）面臨的行業競爭；安全漏洞；停電；中國及全球整體經濟及業務狀況的波動以及與上述任何一項相關或有關的假設。有關該等及其他風險、不確定因素或因素的進一步數據載于萬國數據控股向美國證交會提交的文件，包括表格 20-F 年報，以及向香港聯交所提交的文件。此份新聞稿提供的所有數據均截至此份新聞稿日期，并基于萬國數據控股認為截至該日屬合理的假設作出。除適用法律規定者外，萬國數據控股并無責任更新任何前瞻性陳述。