近期，TCL與阿里云宣布達成全棧AI戰略合作。雙方將聚焦半導體顯示、智能終端等領域，共同打造垂直領域專業大模型。此舉意味著AI技術正在向顯示行業研發、生產等環節全面滲透，AI與制造業的深度融合也正向“價值創造”階段加速邁進。

頭部企業強強聯合 推動顯示行業“AI+制造”范式升級

據媒體報道，此次合作中阿里云將提供包括通義千問大模型、云計算及底層算力等全棧AI技術能力，TCL科技則提供面板領域專業技術信息與生產工藝數據。未來三年，雙方將共同打造半導體顯示行業的智能中樞，并計劃于今年9月底，推出業界首個專注半導體顯示領域的強推理大模型。通過注入海量行業知識并運用、強化學習持續優化，雙方合作的目標模型將實現從基礎能力向專家級水平的跨越，為顯示行業智能化發展提供強大支撐。

TCL和阿里云此次合作量級和深度在行業內極具開創性價值，一方面將使得雙方直接取得技術和經濟效益；另一方面表明AI技術對顯示面板行業的滲透正在加速，也有望為整個面板行業的AI技術應用提供重要的樣本參照。

在過去面板行業一直面臨工藝復雜性和數據價值挖掘不足的痛點，AI大模型技術的介入則有望化解相關困境，實現行業降本增效。根據公開資料，2023年TCL華星率先推出半導體顯示領域全球首個大模型“星智 X-intelligence”大模型，推動研發、制造和人才培養的智能化升級。2024年TCL已通過AI應用創造出了5.4億元經濟效益，驗證了AI技術行業落地的可行性和商業價值。

“AI技術在面板的研發、生產各個環節都有很大的應用潛力，是決定未來行業競爭格局的一個很重要的新技術變量”，行業分析人士指出，“企業應該積極運用AI技術提升、優化面板生產效率，實現量產成本的持續降低，在行業競爭中掌握關鍵籌碼。”

消費AI或迎“排浪式增長”，面板產業升級全面提速

在需求側，近期政策層面也頻繁釋出AI+產業政策加碼信號。國家發改委政策研究室副主任李超在近期新聞發布會上表示，近年來通過多部門協同推進“人工智能+”行動，人工智能終端新產品新場景競相涌現，國內已形成全社會共推人工智能賦能千行百業的良好生態。未來發改委將繼續加大“兩重”“兩新”政策的實施力度，加速AI技術的產業應用，人工智能終端產業規模有望迎來“排浪式”增長。

事實上，近年來，AI PC、AI TV、AI手機等終端產品相繼問世，刺激了消費者的換機動能。研究機構GFK數據顯示，2024年我國搭載AI芯片的高端TV產品異軍突起，銷售額達79億，同比增長1903%，額占比達15.9%，銷售量達121萬臺，同比增長1223%；此外，根據Canalys報告，2024年第三季度，我國AI手機的出貨量同比大幅增長591%，一躍達到2600萬臺，規模效應已經形成；而2024年第四季度，全球AI PC（搭載專門NPU模塊）出貨量達1540萬臺，占PC總出貨量的比重達到23%，較上一個季度的20%有進一步的快速提升。

展望后市，隨著人工智能技術蓬勃發展，AI驅動引發的硬件升級或將成為未來消費電子終端增長的強大動力，由于顯示面板是幾乎所有AI硬件的核心上游供應鏈，因此顯示面板行業也將是未來AI硬件大爆發的主要受益環節。

行業分析人士指出，“AI技術對于整個顯示面板行業的滲透和升級催化顯然已經開啟了B、C兩端齊頭并進模式：一方面，AI大模型技術的介入對于顯示行業研發和生產端的降本增效帶來了新的可能，另一方面，AI硬件的持續爆發預期仍然高漲，也為顯示行業下游消費科技產業創造了較大的預期空間，面板產業升級正在全面提速”。