摘要：近期，股債市場波動起伏，投資者對于資產配置的靈活性和適應性愈發關注。
近期，股債市場波動起伏，投資者對于資產配置的靈活性和適應性愈發關注。在這樣的市場環境下，偏債混合型基金憑借其股債搭配、攻守兼備的特性脫穎而出，為投資者提供了一種契合當下市場局勢的投資選擇。中信證券數據顯示，相較2024年，偏債混合型基金平均募集規模由3.90億元上升至6.44億元。
從市場大環境來看，當前經濟正處于復蘇與轉型的交織階段。一方面，宏觀經濟數據雖有波動，但整體向好的趨勢未變，企業盈利增長預期依然存在，為股票市場提供了潛在的動力。然而，市場也面臨著諸多不確定性，如全球貿易局勢的變化、國內政策調整的節奏等，這些因素導致股票市場波動加劇，板塊輪動加快。另一方面，債券市場也呈現出復雜多變的態勢。在貨幣政策適度寬松的背景下，債市受到一定支撐，不過，關稅緩和預期及經濟數據回暖，或提振風險偏好，對債市形成一定沖擊。
在此背景下，單一資產的投資策略可能面臨較大風險。股票投資可能因市場的大幅波動而遭受損失，而純債券投資又可能因收益率的抬升而出現價格下跌。此時，股債搭配的混合型基金成為投資者平衡風險與收益的較好工具。民生加銀旗下的鵬程混合型基金通過動態調整股票和債券的配置比例，實現股債在不同市場條件下的優勢互補。
據了解，民生加銀鵬程混合型基金以“固收筑底+權益增強”為核心策略，通過債券資產（占比70%以上）獲取基礎收益，嚴控信用風險并靈活調整久期；同時以股票資產（0%-30%）捕捉彈性收益，輔以可轉債、股指期貨等工具優化組合，該策略在股債波動市場中尤其能夠凸顯優勢。不同時間維度下，民生加銀鵬程混合A均表現不俗，基金定期報告顯示，截至一季度末，其近1年、近5年、成立以來凈值增長率分別為4.10%、8.89%和31.01%，而同期業績比較基準收益率分別為3.68%、7.13%和14.16%。
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